הקהילה הבין-לאומית מגנה את משטר האפרטהייד בדרום אפריקה, אבל אליזבת ותאצ'ר חלוקות בדעותיהן לגבי הטלת סנקציות על המשטר והמתיחות ביניהן גוברת.

דיאנה וצ'רלס נוסעים לביקור באוסטרליה. דיאנה מתקשה לאזן בין האימהות לחובותיה המלכותיות, ונישואי הזוג נקלעים למשבר.

מרגרט ופיטר מבקשים פונים לאליזבת בבקשה מיוחדת. נוכח השערורייה המלכותית העומדת לפרוץ בעיתונות, המלכה-האם מתערבת בעניינים.

ערפיח סמיך משתק את לונדון למספר ימים ויוצר סכנה בריאותית חמורה. חוסר המעש של צ'רצ'יל חושף אותו להתקפות מצד יריביו הפוליטיים.