לולוש משתמש בכוח הגיאס ובנאנאלי ומשיג את המפתח לדמוקלס. הודות לפעולה זו ולראשי הקרב פלאי"ה, יש לו כוח עצום.

מריאן מתגלה בפני סי-טו בצורתה האמיתית ומכריזים על זירו כמת.

לאחר אובדן טראגי, לולוש מחליט להשמיד את מסדר הגיאס, להחריב את הארגון עד ליסוד ולחסל את רולו.

החלטתו של זירו לעבוד על האזור המנהלי המיוחד של ניפון מעוררת חשש בקרב האבירים השחורים. לולוש מתנהג בצורה מוזרה.

לולוש מתמודד עם שתי בעיות גדולות: עליו לחמוק מרולו, שרוצה להרוג אותו, ועליו למצוא דרך להציל את האבירים השחורים.

אקדמיית אשפורד הופכת למפקדת האבירים השחורים, וסוזאקו מתנגד להם. זיכרונה של וילטה שב אליה, ולולוש מתעמת עם קורנליה.

מילי נפגשת עם בעלה המיועד. מאו חוטף את נאנאלי. לולוש וסוזאקו משתפים פעולה כדי להציל אותה, וסי-טו מתמודדת עם מאו.

לולוש והאבירים שלו עולים על עקבותיהם של קורנליה וצבאה במטה החזית. קאלן משתמשת ב-"נייטמר" החדש שלה כדי לגרום למפולת סלעים.

סוזאקו מופלל ברצח כעילה עבור הצבא לגרש "בריטים מכובדים". לולוש עוזר לו להימלט ומנסה לגייס אותו כמורד.