בק הולכת לטיפול כדי להתמודד עם האבל. ג'ו פונה בעקבותיה גם הוא לטיפול – אבל מסיבות שונות. התוכניות של ג'ו ליום ההולדת של בק לא מתנהלות כמתוכנן.

האחים לבית מייקלסון מתאחדים סוף־סוף. הם לכודים יחדיו בחדר הציד, ומוכרחים לעזור לאלייז'ה להתמודד עם זיכרונותיו כדי להשתחרר.

קלאוס חייב לעקוב אחר הרמזים הערמומיים של אורורה כדי לנסות ולעזור לקאמי. בינתיים, אלייז'ה, פריה והיילי נוקטים צעדים דרסטיים נגד טריסטן.

קלאוס בוחן את נאמנותה של פרייה. חזיונות משונים רומזים לרבקה שהגוף שבו היא שוכנת מנסה להחזיר לעצמו את השליטה. התסכול של ג'קסון מתעצם.

קלאוס ואלייג'ה לא מסכימים לגבי אופן הטיפול בזאבי חצי-סהר. פיצוץ אלים באזור הביצות מרחיב את השסע בין הקהילות.

סיביל נוקמת בדיימון, וקרוליין ובוני נכנסות לראש שלו. הן נתקלות בפנים מוכרות ומגלות שסטפן הוא המפתח. בינתיים, סיביל ואחותה סאלין, נלחמות על השליטה בפעמון.

עם ההידרדרות במצבה של בוני, סטפן חושף את הסיבה לעוינותו של מאט. קרוליין מגיעה להבנה מסוימת לאחר שהיא חוברת אל אלאריק.

בעתיד, בוני מתחרטת על הטעויות שעשתה. ולרי מקבלת מדיימון עובדות חשובות על סטפן. מתברר שהכוח הסודי של אבן הפניקס יותר מקטלני.