אטיקוס מתאשפז במוסד גמילה ומחליט לפרוש מעסקי השעשועים. האנק ופיית מנסים לשכנע אותו לחזור בו מהחלטתו. צ'רלי ומרסי מבינים שנועדו זה לזה ומחליטים להינשא בשנית.

האנק מעביר ביקורת על הטיוטה של בקה, והיא שוקלת מחדש את רצונה להפוך לסופרת. במקביל, הטיוטה של האנק למחזמר נדחית על ידי צ'ארלי ואטיקוס, והאנק צריך לעשות בדיקה עצמית. צ'ארלי…

האנק וצ'ארלי עולים על מטוסו הפרטי של אטיקוס, בדרך להצגת שיר בניו-יורק. צ'ארלי מתמודד עם פחד הטיסה שלו, האנק מתקרב אל פיית' ואטיקוס מתקשה למצוא השראה. בנוסף, קארן מבקשת מהאנק…

צ'ארלי מאלץ את האנק לכתוב תסריט לרימייק של סרט ישן, בכיכובו של הלקוח החדש שלו רובי מאק. האנק, צ'ארלי ורובי, גיי מוצהר, יוצאים לבר גיי'ז, שם האנק פוגש מישהי שכמעט…

האנק מקבל שחרור ממכון הגמילה כדי ללכת עם פיית' ללווייה. צ'ארלי ממשיך בהצגה שלו מול הכוכב החדש רובי מאק, וקארן מגלה משהו מפתיע במהלך עבודתה החדשה.

האנק מתעורר בביה"ח, לאחר שסומם על ידי האקסית המשוגעת שלו. כעת הוא סובל מסיוטים חוזרים ומטביע את ייאושו בכמויות של אלכוהול. בקה מחליטה לעזוב את ביה"סר ולהפוך לסופרת, וצ'ארלי מארגן…

האנק מתעורר מסיוט ומגלה שקארן וריצ'רד מתגרשים. רגשות שמחה מציפים אותו, עד שהוא מקבל חדשות פחות טובות. בסט הצילומים של הסרט של סמוראי, צ'ארלי מקבל הזדמנות להוכיח את עצמו ולהראות…

האנק ממצה את שהותו בבית משפחת בייטס, ומתכונן לעזוב. לפני שהוא עוזב את העיר הוא עוצר בבר האהוב עליו, שם הוא פוגש את ליזי, המשכנעת אותו ללכת עמה לבית של…

צ'רלי מתחנן בפני האנק שיסלח לו, אך הוא כועס עליו ומחפש סוכן חדש. הוא שוב מסתבך והורס את סיכוייו לחתום חוזה בסוכנות טובה צ'רלי מגלה שליזי בגדה בו עם סטו.

האנק מבקש מצ'רלי שלא ייצג את טיילר. צ'רלי נותן לו את מילתו, אך לא עומד בה; האנק מסתבך בשערורייה בצילומי סרטו של סמוראי אפוקליפס, ולבסוף שוכרים את טיילר להחליפו.

האנק מסכים לקרוא את התסריט של טיילר, ומגלה להפתעתו שלילד יש כישרון. עם זאת, הוא נחרד לקרוא את הפרקים עם התיאורים המיניים, שכנראה מתייחסים לבתו. במקום אחר, המשחקיים המיניים של…

קארן מבלה את הלילה אצל האנק, אך דבר לא קורה ריצ'רד מתוודה לפני האנק ששכב עם חשפנית לאחר שהשתכר. האנק מגן עליו ומספר לקארן שהחשפנית היא חברה שלו.

סאם וכותבת השירים שלו, בת זוגו קאלי, סובלים ממחסום כתיבה ומבקשים את עזרתו של האנק. בניסיון לכתוב שירים כנים, האנק שואל את קאלי איך היה לעבור לגור בלוס אנג'לס, ונזכר…

הסמוראי מבקש מהאנק ומצ'ארלי שילוו אותו בנסיעה במכונית משטרה, כהכנה לסרט שלו. החוויה הופכה לבלתי נעימה, במיוחד עבור צ'ארלי. בינתיים ריצ'רד בייטס, מכור שנגמל, מתפתה לשתות אלכוהול.

קארי באה מניו יורק לביקור מפתיע. היא והאנק מתארחים בביתם של קארן וריצ'רד ובמהלך הארוחה נחשפת כל האמת צ'רלי יוצא לפגישה עיוורת המסתיימת בתפנית מפתיעה.

האנק מסיים את התסריט שעבד עליו, אבל סאם לא נותן לו לעזוב את העיר. הראפר מתעקש על כך שהאנק ילווה את החברה היפהפה שלו ברחבי העיר, אבל זו במקרה האישה…

האנק מוותר על כתיבת התסריט לסרטו החדש של "הסמוראי", אבל הראפר לא מקבל יפה את הדחייה. כאשר האנק רואה את החבר החדש של בקה עם בחורה אחרת, הבריונים של הסמוראי…

שלוש שנים חלפו והאנק נמצא בניו-יורק לאחר שכתב רומן מצליח. אחרי שהוא נפרד מחברה שלו, הוא חוזר ללוס אנג'לס כדי לעבוד על סרט שבו יככב ראפר מפורסם. בנוסף, הוא מבקר…