רנדל ובת' צריכים לקבל החלטה קשה. ג'ק נוסע עם רנדל לסיור באוניברסיטה ושומע ממנו על הקשיים שלו.

קייט וטובי מתמודדים עם משבר לא צפוי בחייהם. רבקה מנסה לעודד את קייט להירשם לקולג' ומופתעת לגלות באיזה מסלול לימודים היא מתעניינת.

קווין חוזר לבית הספר התיכון שלו כדי לקבל אות הוקרה. בעבר, ג'ק ורבקה מתרגשים לגבי העתיד הצפוי לילדיהם.

רנדל ובת' מנסים להסתגל לדינמיקה החדשה במשפחה. קריירת השירה של קייט מקבלת תפנית חיובית, קווין נאלץ לקחת הפסקה מהצילומים. ג'ק ורבקה מתמודדים עם 3 ילדים חולים באבעבועות רוח וזוכים לאורחת…

הדרמה ממיסת הלב חוזרת לעונה שנייה. בפתח העונה, ג'ייק ורבקה מנסים למצוא את דרכם חזרה אחד אל השניה. "שלושת הגדולים" חוגגים יומולדת 37 ומפתחים את הקריירה ואת חייהם האישיים.

בפרק האחרון לעונה, ג'ק נוסע לקליבלנד כדי ליישר את ההדורים עם רבקה, שם הם נקלעים למריבה גדולה. במקביל, אנו חוזרים לערב בו ג'ק ורבקה נפגשו לראשונה.

בהווה, קווין נלחץ לקראת ערב הבכורה של המחזה שלו. רנדל מגלה סימני קריסה עקב מצבו של ויליאם והלחצים בעבודה. בעבר, התוכניות של רבקה וג'ק ליום האהבה משתבשות.

פרק הסוקר את כל האירועים בחייהם של ג'ק, רבקה, ד"ר קיי וג'ו, הכבאי שמצא את רנדל כתינוק, שהטבילו ליום בו בסופו של דבר רבקה ילדה.

טובי מסייע לקייט להירגע בזמן שהיא מנסה לרדת במשקל. בת' מטילה ספק במניעים של אביו הביולוגי של רנדל, בעוד רנדל מסתגל לעובדה שאביו חזר לחייו.