לואי עוזר לאמרי להפוך לילד המגניב בבית הספר וג'סיקה מתלווה אל אדי לטיול בית ספר.

בשל בלבול בכרטיסי הטיסה נאלצים בני משפחת הואנג לחגוג את ראש השנה הסיני באורלנדו.

דייב וג'מה עורכים מסיבת חנוכת בית כדי להתוודע ליושבי השכונה החדשה, קלווין מתחמק, אבל מוזעק למקום להרגיע את העניינים.

ארל בוחן את אמונתו של חבר כנופייה לשעבר שהפך לכומר שנולד מחדש, שעשה לו עוול פעמים רבות.

ארל ורנדי צופים בצילומי שוטרים במחוז קאמדן, שם הסיטואציות השונות קשורות מעט לארל. בינתיים, שנאתו של קני לארל נתפסת במצלמה.

ארל ורנדי צופים בצילומי שוטרים במחוז קאמדן, שם הסיטואציות השונות קשורות מעט לארל. בינתיים, שנאתו של קני לארל נתפסת במצלמה.

ארל מחליט, בפעם הראשונה בחייו, למצוא עבודה נורמלית בחנות מוצרי חשמל. במהלך עבודה הוא חווה "קשיי הסתגלות" למשרה החדשה. בינתיים, ג'וי עושה צעד פזיז לאור הלחץ מהמשפט הקרב ובא.

זהו הזמן להעלות זכרונות בשביל ארל, רנדי, ג'וי, דרנל ושאר החברה, כאשר הם צופים בשידור חוזר של פרק בסדרת הטלויזיה "שוטרים", אשר צולם במחוז קאמדן בשנת 2003.

ארל רוצה לפצות את הבעלים של "חוות הבחירה הנכונה", מחנה לשיקום נערים סוררים, על כך ששרף להם את האסם כשעישן שם סיגרייה בגיל עשר.

ג'ולס יוצאת לדייט עם בחור מבוגר ממנה רק כדי לברוח מהחברה הקבועה שלה: החברים, הבעל לשעבר והבן. גרייסון עורך התערבות עם ג'ולס.

ג'וש אומר לג'ולז שהוא מאוהב בה, והיא מחליטה שזה הזמן להיפרד ממנו. מאחר ואין לה הרבה נסיון בפרידות, לורי ואלי מנחות אותה צעד אחרי צעד.

קולין מצטרפת ללהקה של טיילר, "אווז הלווייה". ג'ואן מבלה עם ידידה צעירה חדשה והת'ר מקנאה. מאט מנסה למכור ציור במכירה פומבית שקטה. גרג וג'ון מבלים זמן איכות יחד.

סופיה מפחדת ללכת למסיבת פיג'מות אצל חברה וטים הולך איתה ומגשים פנטזיית ילדות, ג'ן חולמת חלום סקסי ולא על גרג, ג'ואן קונה חיישן תנועה מחשש שיפרצו אליהם וקולין לא מצליחה…

הנסיונות של ג'ון להיראות צעיר יותר לא נושאים פרי. הת'ר מודאגת שסופיה לא תצליח ברסיטל הפסנתר. ג'ן, גרג ולארק הולכים למסיבת יום הולדת לא רגילה. מאט פוגש לראשונה את אמא…

גרג מצטרף למכון הכושר של קולין. הת'ר וג'ן מארחות מכירת חצר שמתחרה בזו של ג'ואן. טיילר וסמנת'ה מארגנים מסיבה, כשהת'ר וטים לא נמצאים. המשפחה שוקלת בכובד ראש אם לאכול לובסטר…

מקס מעלה רעיון לשנות את שמות הקאפקייקס למפורסמים משנות ה-90, מה שמביא גל של היפסטרים לחנות. אמן רחוב נכנס לחנות, מחליק בטעות על הרצפה ומחליט לתבוע את הבנות. רק שמתברר…

לאחר שמקס וקרוליין בוכות על כך שהחיים שלהן נטולי קסם, מפגש לילי מאוחר מפגיש בין מקס לבין מנהל להקה מפורסמת אשר מפנק את הבנות בהפתעה בלתי צפויה ומשנה את דעתן…

קרוליין מבקרת אצל מגדת עתידות ומנסה לגלות מה צופן לה העתיד מבחינה רומנטית, לאחר שאנדי סוגר את החנות ומסתלק ללא התראה.

בזמן ההכנות למסיבת יום הולדת, ריינבואו רוצה לעשות ריענון בנוגע לחוקי גידול הילדים כיום. ג'וניור מסביר לג'ק ודיאן שהם צריכים להיות יותר מודעים לסביבה, והם מחליטים להתחיל ברובי.

ריינבו מתיידדת עם קולגה בעבודה, ודרה חושב שהיא סובלת מתסמונת הציפור הפצועה. ג'וניור משתמש בחדר המשותף שלו עם ג'ק למטרות שמעצבנות את רובי ודיאן.

ריינבו מרגישה מוצפת רגשית, והיא מגלה שהיא סובלת מדיכאון שלאחר הלידה. דרה מגלה תמיכה מלאה כלפיה, ומצפיר בה לקבל עזרה מקצועית. בינתיים, הילדים רוצים לעזור להורים והופכים את הבית לבטוח…

דרה נוסע להלוויה בקומפטון שבקליפורניה, שם הוא מתאחד עם הצוות הקודם שלו. במקום אחר, ריינבו מפקפקת ביכולות ההורות שלה לאחר שהיא מקבלת ביקורת מרובי.

אנדרה מנסה לעזור לג'וניור להיבחר לנשיא מועצת התלמידים השחור הראשון בבית הספר שלו, וריינבו מנסה לשכנע את זואי להתקדם עם הבקשה שלה להתקבל לקולג'.

דרה חושש שחג המולד הופך להיות יותר ויותר ממוסחר. פאפס הוגה תכנית שתכלול פחות מתנות ויותר זמן איכות משפחתי. הילדים מתנהגים בנחמדות יתר כדי לקבל יותר מתנות. בינתיים, דפנה לידו…

דרה שוקל לקנות אקדח לאחר פריצה שאירעה ברחוב, אך לריינבו לא נוח עם הרעיון. ג'וניור נחוש להגן על המשפחה מפני טרור קיברנטי, פאפס מלמד את זואי קראטה, בעוד ג'ק ודיאן…

דרה וריינבו מגיעים למבוי סתום, ומתנגחים בנוגע לטיפול במרד הנעורים המתפתח של זואי. דרה מעדיף את גישת החוק הנוקשה, וריינבו מציעה טיפול רך יותר לבעיה.

ג'יי סלואן קורא תיגר על דרה, ומביא לכך שדרה מתחיל לפקפק ב-"אני השחור" שלו. בינתיים, פאפס מקבל מכתב ממס הכנסה וחושש מהגרוע מכל.

דרה רוצה שבני המשפחה יתגבשו ויגבו האחד את השני בעת הצורך. הוא וריינבו מקימים את "קבוצת ג'ונסון", וממנים את זואי ואנדרה ג'וניור חסרי ההתלהבות לשמרטפים של התאומים.

האנק שבור הלב עובר לגור באחוזתו של לו. בניסיון לעודד אותו, לו מפגיש אותו עם שפית פופולרית. צ'ארלי מנסה לעזור לקליינטית החדשה שלו לקבל את התפקיד הראשי בגרסת הפורנו של…

האנק מבלה את הלילה עם גולשת צעירה והיא שודדת אותו. מיה רוצה עוד כתבי יד של האנק, להציג בשיעור שלה אבל הוא מציע לעזור לה עם הסיפור שלה. צ 'ארלי…

צ'אק מרגל אחר שרה בדייט עם גבר מבוגר (גארי קול- " עקרות בית נואשות", " הבית הלבן") ויש לו הבזק זיכרון. שרה חושפת את זהותו של איש המסתורין.

פרנקי רואה שכולם בשכונה יוצאים לחופשות משפחתיות ומתעקשת שגם המשפחה שלה תיצור זיכרונות משותפים לפני תחילת שנת הלימודים, אך חופשת הקמפינג שמציע מייק, לא מתקבלת בהתלהבות.

בפרק החותם את העונה, שנת הלימודים מתקרבת לסיום. פרנקי מגלה שאקסל לא השלים את השירות לקהילה שנדרש לעשות, בריק שכח לכתוב יומן שבלעדיו לא יוכל לעלות כיתה וסו לא תקבל…

הנשף של אקסל מתקרב, ולאחר שהזמין בטעות את הנערה הלא נכונה בהודעת מסרון ולא ביטל, הוריו מאלצים אותו לקחת אותה לנשף; בריק עושה הצגות טרחניות להוריו; וסו מנסה לקדם את…

פרנקי מתכוננת בהתרגשות רבה לחתונה המלכותית של הנסיך הארי מבריטניה, ואף משיגה לשם כך מסך טלוויזיה ענק; במחצבה על מייק להתמודד עם קיצוצים; בריק עוזר לסו שמנסה להתקבל לצוות קריינים.

פרנקי משכנעת את מייק להזמין את אביו ואחיו לסעודת חג ההודיה, ובעקבות זאת מייק מגלה שאביו שבר את הירך והבית של אחיו נשרף. פרנקי מנסה לעודד את בני הק לדבר…

יום הולדתו של בריק מתקרב, וכל מבוקשו הוא לשמוע סוף סוף את סיפור לידתו, אלא שכל בני המשפחה מתחמקים מלספר לו את האמת, עד שלא נותרת להם ברירה.

משחק הפוטבול החשוב מתקרב, ופרנקי גאה ללוות את בנה אקסל למגרש, אבל כשמתברר שהתחרות הראשונה של סו במסגרת הקרוס קאנטרי מתקיימת באותו יום ובאותה שעה, היא מוצאת את עצמה בבעיה.

מייק מגלה שבריק ניצח בתחרות האיות בביה"ס, ומשכנע אותו להשתתף בתחרות אזורית שנערכת בשיקגו; פרנקי ומייק שוכחים את יום ההולדת של סו, ומנסים לפצות אותה בטיול המשפחתי לשיקגו.

אחרי שמייק מוצא עצם של דינוזאור במחצבה, ובעצת סו מספר על כך לתקשורת, נסגרת המחצבה לשלושה חודשים ומייק מוצא את עצמו מחוסר עבודה. כשחיפושי העבודה שלו עולים בתוהו, הוא פונה…