תוצאותיה של הבחירות לנשיאות הן מתיחויות גבוהות ופיריון נמוך במקום העבודה של דרה. בינתיים, פאפס מלמד את ג'וניור את משמעות הנאום המפורסם של מרטין לותר קינג לאחר שהוא התבקש להעביר…
לאנדרה ג'ונסון המצליח יש משפחה למופת, אך הוא מרגיש ששורשיה "השחורים" נזנחו. כעת הוא יוצא מגדרו ומטריף את הסובבים אותו רק כדי להזכיר למשפחה את מוצאה האמיתי. לבנה או שחורה?