ניקול מנסה להרשים בחורה ולא מספרת לה את האמת על מה שהיא אוהבת. האני מנסה למצוא מראה חדש לתקופת ההיריון, ואוון ואמרי נחלצים לעזרתה.

אייבל קונץ הגוסס, מבקש מוורוניקה לעזור לו למצוא את בתו האובדת. לוגאן מתאחד עם אביו, לאחר שהוא נעצר בחשד לרציחתו של פליקס. קית מחכה לתוצאות הבחירות.

עונה רביעית לדרמת הפשע שיצר ג'ון סינגלטון ובהשתתפות אלון אבוטבול. העונה, פרנקלין ייאלץ להתאושש בעסקיו ובנוסף לסיים את האלימות ברחובות לפני שתהפוך למלחמה כוללת.

משימה פתאומית מרחיקה את אליזבת ממשפחתה ברגע מכריע. בינתיים, באף-בי-איי, פיתוח גדול מוביל את אדרהולט לבקש מסטן להצטרף לחקירה דחופה.

פייג' מתמודדת עם הפרידה ממתיו, סוכנים של דירקטורט קיי עורכים חיפוש בחדרו של בורוב, אליזבת ופיליפ מסתגלים למפעילה החדשה שלהם.

דרה מרגיש שהוא לא מעודכן מספיק בהיפ-הופ של ימינו ומנסה להתחבר לדור הצעיר יותר. ג'ק וג'וניור מתחרים על תשומת לבה של בו.

ג'ק מצטרף למועדון הרובוטיקה למורת רוחו של דרה. רובי מכניסה קצת פילפל לסיפור שמיועד לפרויקט של דיאן בבית הספר.

הקומדיה המצליחה חוזרת לעונה שישית ומשעשעת במיוחד. הצטרפו לדרה ג'ונסון ומשפחתו בחיי הפרברים הנוחים, שעושה הכל כדי שכולם יזכרו את שורשיהם האפריקאיים – והמשימה לא פשוטה בכלל…

כשג'וניור מתקבל להרווארד וסטנפורד, דרה מנסה לשכנע אותו להיענות לבקשה מוזרה שלו. ג'ק מפתח סטייל קומי, ורובי מחליטה שהיא תהיה המנהלת האישית שלו לאורך הקריירה, מה שגורם לדיאן להילחם על…

ג'וניור מסולק מבית הספר הפרטי שלו ונראה שהאפשרות היחידה שעומדת בפניו היא בית ספר ציבורי, ובו ודרה מתחלחלים מהמחשבה שזה יהיה גורלו.

לריינבו יש רגשות מעורבים לגבי הזהות שלה, אחרי שג'וניור מביא הביתה את החברה הראשונה שלו. דרה מבקש עזרה בהתקשרות עם לקוחה שהיא אישה לבנה, וזואי מעצבת מחדש את החדר של…

חבר ילדות של דרה מגיע להתארח בבית משפחת ג'ונסון, אך ריינבו חושדת שאותו חבר מנצל את הנדיבות של בעלה. בינתיים, אישתו לשעבר של מר סטיבנס משתלטת על חצי מהחברה, ומתחילה…

כשהבחירות מתקרבות וכך גם מועד החורבן של ניו-יורק, ניית'ן מחליט להיפגש עם לינדרמן. הירו מנסה לגנוב את החרב ופונה לנתיב חדש. סורש וסיילר מתקדמים, אך במחיר כבד. די-אל מתחיל לחשוד…

צ'אק מביע רגשות לגבי מערכת היחסים שלו עם שרה. סוכנת חסרת לב, אלכס (טרישה הלפר – " בטלסטאר גלקטיקה") נשלחת להעריך את ביצועיה של שרה.

ריס ו-"רוט" מחפשים אחר שו בעיירה קטנה בצפון מדינת ניו-יורק. פוסקו חובר למבוקש מהעבר על מנת לתפוס את המספר החדש.

ריס עובד תחת זהות של עובד חברת מכוניות מיוחדת, ומעלה זיכרונות מעברו בסי-איי-איי, ואילו סנואו מזהיר את קרטר שתימנע ממפגש עם האף-בי-איי.

אנאליס והצוות מגנים על לקוח המואשם בהטרדת אדם שהביאה למותו. איב מגנה על נייט כשהוא ניצב מול אישומים חדשים. אוליבר שוקע בעבודת הצוות, למורת רוחו של קונור.

יום ההצבעה מגיע והמגעים מאחורי הקלעים לעסקה בין הצדדים הנצים נמשכים כל העת במלוא המרץ. לוגן מתמודד עם בעיה לא צפויה.

לוגן וכל המשפחה טסים לדנדי, לכבוד טקס הסרת הלוט מבי"ס לעיתונות ע"ש אמו של לוגן. שיב מנסה לגייס את האחים שלה שיעזרו לה לחסל את ריאה, שלדעתה מנסה להשתלט על…

ניל משתמש בזהות בדויה על מנת לבקר פסיכיאטרית הנחשדת שביצעה מניפולציה על המטופלים שלה, כדי שיבצעו פשעים.