כשהבחירות מתקרבות וכך גם מועד החורבן של ניו-יורק, ניית'ן מחליט להיפגש עם לינדרמן. הירו מנסה לגנוב את החרב ופונה לנתיב חדש. סורש וסיילר מתקדמים, אך במחיר כבד. די-אל מתחיל לחשוד…

צ'אק מביע רגשות לגבי מערכת היחסים שלו עם שרה. סוכנת חסרת לב, אלכס (טרישה הלפר – " בטלסטאר גלקטיקה") נשלחת להעריך את ביצועיה של שרה.

ריס ו-"רוט" מחפשים אחר שו בעיירה קטנה בצפון מדינת ניו-יורק. פוסקו חובר למבוקש מהעבר על מנת לתפוס את המספר החדש.

ריס עובד תחת זהות של עובד חברת מכוניות מיוחדת, ומעלה זיכרונות מעברו בסי-איי-איי, ואילו סנואו מזהיר את קרטר שתימנע ממפגש עם האף-בי-איי.

אנאליס והצוות מגנים על לקוח המואשם בהטרדת אדם שהביאה למותו. איב מגנה על נייט כשהוא ניצב מול אישומים חדשים. אוליבר שוקע בעבודת הצוות, למורת רוחו של קונור.

יום ההצבעה מגיע והמגעים מאחורי הקלעים לעסקה בין הצדדים הנצים נמשכים כל העת במלוא המרץ. לוגן מתמודד עם בעיה לא צפויה.

לוגן וכל המשפחה טסים לדנדי, לכבוד טקס הסרת הלוט מבי"ס לעיתונות ע"ש אמו של לוגן. שיב מנסה לגייס את האחים שלה שיעזרו לה לחסל את ריאה, שלדעתה מנסה להשתלט על…

ניל משתמש בזהות בדויה על מנת לבקר פסיכיאטרית הנחשדת שביצעה מניפולציה על המטופלים שלה, כדי שיבצעו פשעים.

כל היחידה נוסעת לסוף שבוע בבית האגם של קפטן הולט. ג'ייק רוקח תכנית לגרום לקפטן הולט וקווין לחזור זה לזה. איימי מקבלת מצ'ארלס עצות בנושא גידול ילדים.

חקירת הצוות של קורבן של תאונת פגע וברח לכאורה מובילה את הצוות לתוך עולם האווירונאוטיקה.

פרנק מגיע למכון גמילה, וקארל נשלח לעבוד במסווה באוטו זבל. ליפ ותמי מקבלים מתנה בלתי-צפויה, וקווין וורוניקה מנסים לרשום את הבנות לגן יוקרתי.

גדעון והצוות מאתרים מפגע חקיין שמטיל אימה בפאלם ביץ', פלורידה. הצוות קובע שהמפגע מחקה את אויבו המר של גדעון, אדריאן בייל, האדם שאחראי לרציחת צוותו של גדעון בבוסטון כמה שנים…

אישה בתרדמת נמצאת מוטלת בסירה ליד מעונו של ראש העיר. על הצוות לשחזר את כל שאירע לה באותו הלילה, ואנשי הצוות מגלים שהיא איננה אם ורעיה טיפוסית.

בעקבות מצוקה אישית אליה נקלע מייק, הוא בוחר להיעלם ולטפל בבעיותיו. הצרה האמיתית מכה כאשר הארווי זקוק לו על מנת להילחם על עתיד הפירמה ומייק אינו בנמצא.

מאמציו של הארווי להוציא לחופשי אדם חף משפע נתקלים בחומה צורה בדמות תובע מחוזי חדש, שמסתמן כי הוא מייחס חשיבות גדולה יותר למלחמה בשיטה המשפטית המושחתת, מאשר למצוא צדק אמיתי…

שובו של טראוויס מביא עימו לא מעט צרות וכעת נאלצים גסיקה והארווי לעשות שמיניות באוויר על מנת להסתיר את הדברים מדניאל. הקשר בין לואיס ומייק מתהדק אך הפראנויות של לואיס…

למרות מאמציה של ג'סיקה לרסן את הארווי, הוא שוב נעלם כדי לפשר משבר עם אחד מלקוחותיו. מייק מגלה כי עליו לארח ארוחת ערב עבור חבורת הצעירים ומבקש את עזרתה של…

דרמה קומית בכיכובם של גבריאל מאכט ופטריק ג'יי. אדאמס. במרכזה עורך דין כריזמטי ומצליח המעסיק מתחזה גאון בתור המתמחה שלו ומסתיר את האמת משאר האנשים.