חג המולד הגיע לוואלי ויש רומנטיקה באוויר. דניאל ומיגל מוצאים מכנה משותף בלתי צפוי, והחניכים החדשים בקוברה קאי יוצאים למשימה.

במסיבה לכבוד החג בקאנטרי קלאב הפצעים הישנים מתחילים להגליד, אבל תקיפה אלימה מצד התלמידים של קריס שוברת בריתות קיימות ומייצרת בריתות חדשות.

דניאל מבלה עם ידידה מהעבר ולומד כמה שיעורים חשובים מאויב ותיק מאוקינאווה. היריבות בין הדוג'ואים מגיעה לשיאה המכוער.

מיגל עוזר לג'וני לנסח הודעת מסנג'ר קולעת. קריס מגייס תלמידים חדשים, ודניאל ואמנדה מנסים בינתיים להביא לסגירתו של קוברה קאי.

דניאל וג'וני עושים מאמץ משותף לחפש את רובי, עתידו של מיגל לוט בערפל, וקריס מנסה להחזיר את טורי לקוברה קאי.

הקהילה מגיבה על הקטטה בווסט ואלי, וברקע מיגל נאבק על חייו, רובי נעדר, והמוניטין של דניאל ושל ג'וני על הקרשים.