ג'ואי וצ'נדלר מנחשים מה יש לרייצ'ל בתוך סל הקניות, ויוצרים תחרות טריוויה אישית בין הבנים לבנות, שהזוכים בה יזכו בפרס שווה מאוד. בינתיים, פיבי הולכת למרפאה כדי לקלוט את העוברים…

צ'אנדלר חייב להחליט בין נערת חלומותיו לבין חברו הטוב ביותר לאחר שהוא וק'אתי מתנשקים בתשוקה. כמובן שג'ואי אינו שמח לגלות על המצב בין צ'אנדלר לק'אתי, ואף אחד לא מוכן לגלות…

החברים יוצאים לשחק פוטבול בערב חד ההודיה, אך העניינים מתחממים במהירות בין רוס למוניקה שרבים על משחק פוטבול מהילדות, ובין ג'ואי לצ'אנדלר שרבים מי יזכה להזמין דוגמנית לדייט.

פיבי יוצאת עם בחור שעוקב אחר אורסולה, אחותה התאומה. רייצ'ל ורוס מעניקים שיעור ביחסים לצ'אנדלר. מוניקה מכינה ריבה בזמן הפנוי שנוצר לה, ושוקלת להרות באמצעות תרומת זרע.

ג'ואי משתתף בניסוי רפואי ואינו יכול לשכב עם החברה החדשה שלו, שאינה יכולה כבר לחכות להגיע איתו למיטה. רוס נאלץ לטוס לסין, ובמהלך מסיבת יום ההולדת של רייצ'ל, צ'אנדלר פולט…

במהלך חג המולד, מוניקה ורייצ'ל מחליטות לתת עוגיות במקום טיפ כספי לכל בעלי המקצוע. בינתיים, פיבי מגלה שהתמונות של אביה הם סתם תמונות, ודורשת מסבתה להגיד לה את האמת. צ'אנדלר…

מר הקלס, השכן של מוניקה ורייצ'ל נפטר, ומותיר את כל רכושו לבנות. צ'אנדלר מגלה שמסלול חייו דומה מאוד למסלול חייו של מר הקלס, ופיבי ורוס מנהלים וויכוח על נושא האבולוציה.