אסוקה וגנרל הרה סינדולה מגיעות אל מספנות הרפובליקה החדשה וחושפות תגלית בלתי צפויה.

המנדלוריאני מגיע עם גרוגו לטייטון ומוצא את המקדש העתיק שעל ראש ההר, כדי שהילד יוכל לבחור את דרכו. בזמן שגרוגו מתחיל מדיטציה, צרות מתחילות לרדוף את המנדלוריאני.

‎בעיירה קלודן שעל כוכב קורבוס, תוך שימוש בכישוריה האדירים בצמד חרבות אור לבנות ויכולתה להשתמש בכוח, הג'דיי אסוקה טאנו מעוררת מהומה וקוראת תיגר על מערכת המשפט בעיר.

המנדלוריאני מסכים לקחת חייזרית ואת ביציה מטטואין לטראסק, שם מחכה להם בעלה ומידע על מנדלוריאנים נוספים. בדרכם לטראסק הם נאלצים לנחות על כוכב קרח בו חיים יצורים מסתוריים.

על המנדלוריאני מוטלת המשימה להשיב את הילד לאנשיו, הג'דיי. הוא שומע כי מנדלוריאני פועל בעיירה בשם מוס פלגו שבטאטואין, אך במקום נתקל במרשל שמציע לו משימה בתמורה לשריון שלו.

המנדלוריאני מקבל הודעה מקארגה, שעיירתו בנברו הוצפה על ידי כוחות האימפריה שנותרו. קרגה מציע שהמנדלוריאני ישתמש בילד כפיתיון במטרה להרוג את הלקוח ולשחרר את העיר.

המנדלוריאני נאלץ להנחית את ספינתו ברציף תיקונים על טטואין. הוא מחפש עבודה בקנטינה כדי לשלם עבור התיקונים ופוגש צייד ראשים חובבן העוקב אחר שכירת חרב מסוכנת.

המנדלוריאני מצטרף לחייל הסער האימפריאלי לשעבר מייפלד דברוני, בורג, טייס דרואיד וטווילקית למשימה להצלת אחיו של שיאן צ'ין, אסיר של הרפובליקה החדשה.

המנדלוריאני מוסר את הילד ומקבל את הפרס המובטח – סגסוגת הבסקר היקרה, ממנה מחושל עבורו שריון חזה חדש. בעודו מתכנן להמריא מהכוכב, הוא נמלך בדעתו ושב להציל את הילד.

המנדלוריאני מגלה שהחבילה היא יצור מסתורי – תינוק מהגזע של יודה. אלא כשהוא פונה לעזוב את הכוכב, הוא מגלה שספינתו פורקה על ידי ג'אוות ובתמורה להשבת החלקים, עליו להשיג ביצה…

המנדלוריאני הוא שכיר חרב העוסק בעבודות מזדמנות. לאחר שלא נותרו משימות מזדמנות ובעבור שכר מפתה מאוד, הוא מקבל מהאיפריה את משימתו הקשה ביותר עד כה – השבת חבילה מסתורית.