קבוצת גאי ממשיכה להלחם נגד ההעתקים שלה. חברי הצוות מתחילים להתעייף, בזמן שההעתקים נלחמים ללא הפסקה בלי טיפת זיעה על פניהם בגלל היותם לא אנושיים. רוק לי מבין כי הדרך…

צ'יו מספרת לסאקורה על סאסורי, והיותו אחד המאסטרים של הבובות הטובי ביותר בהסטוריה של כפר החול. אך הוא סולק מהכפר בגלל שהתחיל להשתמש באנשים אמיתיים לבניית הבובות שלו. בנוסף לכך,…

קבוצת קאקאשי יוצאת אחרי האקאטסוקי. בדרך, צ'יו מספרת להם מעט על החיות בעלי הזנבות. בנתיים, פאקון יוצא אל קבוצת גאי בכדי להוביל אותם אל המחבוא של האקאטסוקי גם כן. באותו…

נארוטו וסאקורה התחילו להפסיד בקרב. הם הבינו שלמרות ההתחזקות שלהם, הם לא יצליחו להביס את קאקאשי אשר התחזק גם כן. אך נארוטו המציא את התוכנית שעזרה להם לקחת את הפעמונים…

לולי ומנולי מגיעים לחדרה של אוריהימה כדי להתעמת איתה. לאחר מכן, גם גרימג'ו מגיע כי הוא צריך ממנה משהו. במקביל, אוריו מגיע לעזור לרנג'י ומצטרף לקרב נגד זאיילאפורו.

נויטורה, אספדה מס' 6, מופיע לפתע מול סאדו ומביס אותו במכה אחת. איצ'יגו, אוריו ורנג'י מרגישים את הריאטסו של סאדדו נחלש, אך הם רחוקים מדי כדי לעזור לו.

איצ'יגו וחבריו מגיעים ללאס נוצ'ס, המפקדה של אייזן. החבורה מגיעה לצומת דרכים ומוכרחה לקבל החלטה גורלית.