קלאוס מנסה להילחם באפלה שבפנים, ובני משפחתו וחבריו עושים ככל יכולתם כדי לתמוך בו. פרק אחרון לסדרה.

הופ מושעית מהלימודים. קרוליין מתעמתת עם קלאוס לגבי האלימות שהוא נוקט. אחיו של אלייז'ה מתגעגעים אליו, ומרסל שואל את רבקה שאלה חשובה.

אחרי חמש שנות שלום, אויביו של קלאוס מסתערים על העיר ומסכנים את הפסקת האש בין הערפדים למכשפות. היילי נוקטת צעד נועז כדי לרפא את משפחת מייקלסון.

עונה שלישית לדרמת הפנטזיה, בעקבות העימות המכריע עם דליה, הסיכון גדל עבור שבט מייקלסון המפולג. בינתיים, ייתכן שרוצח סדרתי מסתובב חופשי.

וינסנט מתחזק והולך, בעזרת דמות מאיימת מעברו. קיילב נאלץ לקבל החלטה לחיים או למוות. אלייג'ה נדרש לקרב הגדול בחייו.

קלאוס זומם לנקום באנשי הזאב ששולטים על הרובע הצרפתי. היילי מתאבלת על אובדן בתה ומתמודדת עם מצבה החדש.