מבריחי סמים משתלטים על ספינת תענוגות ומחזיקים ב-1,200 נוסעים כבני ערובה. כריס והונדו מסתננים לספינה, מתחזים לנוסעים ומנסים להשתלט על המבריחים. סטריט עולה לשלב האחרון של אקדמיית הימ"מ.
ג'ייסון ואנשיו מחסלים את האחים חלאני, אך ג'ייסון לא מצליח לגלות איזו עסקה עשה אלן קאטר עם הטרוריסטים. ריאן מודה שבגללו מת הילד המקומי. ג'ייסון מתכחש להשפעות זעזוע המוח מהתרסקות…
חייהם של ג'ייסון והצוות בסכנה כשמבצע נועז ללכידת מבוקש בכיר עשויה להיות מלכודת, בינתיים, קליי ודיוויס חווים קושי משותף בקשר עם בני זוגם שנותרו בארה"ב וריי נחקר בנוגע למעורבותו במות…
ג'ייסון והצוות נשלחים לצוד פושע מלחמה וסוחר נשק סרבי באסטוניה, אך העניינים מסתבכים. בינתיים, אביו של קליי מגיע לעיר לקדם את ספרו השנוי במחלוקת וסטלה משכנעת את קליי להיפגש עמו.
זהות אמו של שרלוק מתגלה, ויחסיו המתוחים עם מורלנד מגיעים לנקודת שבירה. בינתיים, שלושה גנגסטרים סיניים נרצחים, וגרגסון נחוש לגלות מי רצח אותם כמה שיותר מהר, בכדי למנוע מלחמת כנופיות.
ווטסון ושרלוק חוקרים שני מקרי רצח, הקשורים למכללה ושיטות הגיוס לא חוקיות שלה. מערכת היחסים של שרלוק עם אביו, מקבלת תפנית לרעה כאשר שרלוק מגלה כי אביו מסתיר סוד שמאיים…
כשקורבנות נמצאים מתים מהרעלת ארסן בלונג ביץ', קליפורניה, איומי מוות שנכתבו ביד ורמזים אחרים גורמים לצוות לחפש אחר חשוד המרותק במיתולוגיה היוונית. בינתיים, להוץ' יש חששות לגבי השתתפות ביום מקצוע…
הפרק ה-200 של הסדרה. כשג'יי-ג'יי נחטפת, הצוות מתעמק בתקופה שהיא הייתה במשרד החוץ כדי למצוא רמזים להיעלמותה ולחשוף משימה סודית שעכשיו מסכנת את חייה. בעזרה עם החיפוש אחר ג'יי-ג'י, הצוות…
הצוות מגיע לאוסטין כדי לחקור קורבנות שנמצאו עם שעוניהם שנקבעו לשעה לא מדויקת, רמז שעשוי לקשר בין הפשעים. בינתיים, החשוד עוקב בצמידות אחר תנועות הצוות במרדפו אחר חברי הצוות.