ויל וליירה עוברים לעולם האחר כדי להחזיר את האלתיומטר. גברת קולטר יוצאת בעקבותיהם.

ויל וליירה מנסים להיכנס למגדל המלאכים, אך הם לא יודעים מה מחכה להם שם, ומה הסכנות הצפויות להם. לי ממשיך לחפש את גרומן.

ליירה מתעלמת מהאלתיומטר, ויש לכך תוצאות מסוכנת לה ולוויל. החיפוש של לי סקורסבי אחר גרומן מביא אותו לבעל ברית לא סביר.