צ'רלי מדרבן את ג'ייק לנסוע באור אדום. כשהם נעצרים, צ'רלי מתיישב במושב הנהג וחוטף שלילה. אלן הולך למסיבת יום ההולדת של צ'לסי, דבר שגורם לצ'רלי לקנא ולכעוס. הוא מחליט לתת…

ג'ודית יולדת אבל הרב נפצע ושובר כמה עצמות, לכן צ'רלי ואלן נאלצים ללוות אותה לחדר הלידה. בביה"ח אלן פוגש את מליסה והם חוזרים להיות ביחד, בשעה שצ'רלי מתחבט אם להישאר…

מעקה המרפסת של צ'רלי נשבר והוא עף למטה. אלן מזמין איש-תיקונים היספני בשם פרננדו שיתקן את המעקה, אבל כל הנשים בבית נדלקות עליו, כולל החברה החדשה של צ'רלי, והוא מקנא…

ג'ייק הולך לראשונה למסיבה שבה יהיו גם בנים וגם בנות. ג'ייק מחבב במיוחד את הילדה שמארגנת את המסיבה, ואלן וצ'רלי מנסים לתת לו הנחיות איך להתנהג אתה כדי להצליח לגרום…

צ'רלי עובד עם חברת פרסום שהמנהל שלה הומו. כדי למצוא חן בעיניו, צ'רלי מתחזה להומו, ומספר שיש לו בן זוג. כשהמנהל מזמין את צ'רלי ובן זוגו למסיבה, אלן נאלץ להתחזות…

אלן מוטרד מבדיקה רפואית שעליו לעבור. צ'רלי מנסה לעודד את אלן, ומציע לו להצטרף אליו עם ג'ייק לנסיעה ללאס וגאס לסוף השבוע. רגע לפני שהם יוצאים, ג'ייק מקיא, והנסיעה מתבטלת.

אוולין מתנשאת כלפי הציונים הטובים של ג'ייק. צ'ארלי ואלן יוצאים לנקמה.

חברה ישנה מתקופת הלימודים מגיעה לעיר בזמן שצ'ארלי ואלן רבים על מי היא אוהבת יותר.

צ'ארלי מתחבר עם ליסה (דניס ריצ'רדס – אשתו במציאות) שזה עתה התגרשה, אמא יחידה, שמוכנה לתת לצ'ארלי נסיון נוסף לקשר. בחזרה בבית, ג'ייק מנסה לאבחן את בעיות הלימדה שלו.

צ'רלי יוצא עם צעירה יפה ומצליחה. בסוף כל פגישה, היא מודיעה שעליה לקום למחרת מוקדם, ומבקשת שיעזוב. צ'רלי מבין שהיא מתייחסת אליו בזלזול כמו שהוא נוהג להתייחס אל הבחורות שיצא…

אחרי שג'ייק עושה אצבע משולשת למורה שלו, אלן וג'ודית מחליטים להעניש אותו. בנתיים, צ'ארלי מתכנן דברים אחרים עם המורה של ג'ייק. כאשר ג'ייק מגלה את היחסים בינהם מתחוללת סערה.

אלן מגלה שג'ודית מנהלת רומן עם רופא הילדים של בנם. לאחר שהוא נרגע מהתגלית, צ'רלי משכנע אותו שדווקא כדאי לעודד את הקשר, כיוון שאם השניים יתחתנו, אלן לא יצטרך לשלם…

צ'רלי מנסה לגרום לאלן להפסיק ללכת תוך כדי שינה. ג'ייק הולך לטיפול אצל הפסיכולוג.

צ'רלי מסכן את הסכם הגירושין של אלן, לאחר שהוא שוכב עם עורכת הדין שלו, לאורה.

ג'ודית משוכנעת שג'ייק מתקשה להתמודד עם הגירושים שלה מאלן, מכיוון שהוא מעצבן את כולם עם הנגינה שלו. היא מציעה לשלוח את ג'ייק לטיפול אצל פסיכולוג, אך אלן מהסס לעשות זאת.

ליז, אחותה של ג'ודית, מתחילה עם אלן ביום ההולדת של ג'ייק. אוולין מעדיפה אלכוהול על פני עוגה.

סטן, רואה החשבון של צ'רלי, מנסה להסביר לו עד כמה מצבו רעוע מבחינה כלכלית.

כאשר ברטה נאלצת להביא את הנכדה שלה (מייגן פוקס) לעבודה, הבנים מוצאים את עצמם מתעסקים איתה קצת יותר מדי…

אלן עובד על צ'רלי כדי שיצטרף אליו ואל גודית בהדרכת ג'ייק ובני כיתתו, לקראת המופע המוזיקלי השנתי של בית הספר.

דברים מוזרים יכולים להתרחש כאשר צ'רלי ואוולין יוצאים עם בני אותה משפחה…

ליגת הכדורגל של ג'ייק מביאה לפגישות של אלן וצ'רלי עם כמה אימהות אטרקטיביות ביותר…