כשהמורה הנערץ למדעים של מק ובוזר מחטיבת הביניים מזמין את מק להרצות בפני הכיתה שלו מק ובוזר חוזרים לעיר הולדתם יחד עם הצוות אך הביקור הנוסטלגי מתדרדר במהירות כשאחת התלמידות…
בארבי מסכן הכל בנסיון לשחרר את אווה מהשבט. ביג ג'ים וג'וליה מגויסים ע"י הקטור למצוא תרופה לתושבי העיירה הנגועים. ג'ו מחליט לעבוד עם כריסטין לאחר שהיא חושפת מידע חסר תקדים…
לאחר רצח של זוג מטיילים ביער, מונרו סבור שיש לניק ולהאנק עסק עם ליקנתרופיה, מחלת אנשי הזאב, התוקפת בלוטבאדים אחדים. כעת עליהם לגלות במהירות מי נגוע בה, לפני רדת החשיכה.
