סוקי הוגה תכנית להפלת הערפדים החולים, למרות שוינס והחבורה החמושה שלו מהווים איום שווה במידתו. בינתיים, פאם מנסה להחדיר מוטיבציה באריק על מנת לשכנע אותו לחזור ללואיזיאנה.

דיסקברי נלכדת בידי כדור שנראה כבעל תבונה. סארו עד לטרנספורמציה פיזית מדהימה. צורת חיים עוינת משתלטת על טילי.

לורקה נשבה על ידי הקלינגונים וחולק תא עם שותף אקסצנטרי. למרות ספקותיה של מייקל, על הדיסקברי מוטל לחלץ אותו.

מיץ' עוזר לג'קסון להיזכר בעברו המודחק בניסיון למצוא תשובה בנוגע לתרופה בינתיים, שאר הצוות מחפש ראיות למקור הסליל המשולש בעיירה קטנה באנגליה שנמצאת תחת התקפה.

ננסי רואה בחטף את הצד הלא נעים של העסק ונבהלת. אנדי מסתבך עם החוק, סיילאס נפרד ממייגן.

כשהמורה הנערץ למדעים של מק ובוזר מחטיבת הביניים מזמין את מק להרצות בפני הכיתה שלו מק ובוזר חוזרים לעיר הולדתם יחד עם הצוות אך הביקור הנוסטלגי מתדרדר במהירות כשאחת התלמידות…

בארבי מסכן הכל בנסיון לשחרר את אווה מהשבט. ביג ג'ים וג'וליה מגויסים ע"י הקטור למצוא תרופה לתושבי העיירה הנגועים. ג'ו מחליט לעבוד עם כריסטין לאחר שהיא חושפת מידע חסר תקדים…

ניק והאנק חוקרים מקרה רצח בפארק, ובמהרה הם מתוודעים לקיומו של וסן בן-אלמוות שכפי הנראה רודף את פורטלנד זה מאות שנים.

לאחר רצח של זוג מטיילים ביער, מונרו סבור שיש לניק ולהאנק עסק עם ליקנתרופיה, מחלת אנשי הזאב, התוקפת בלוטבאדים אחדים. כעת עליהם לגלות במהירות מי נגוע בה, לפני רדת החשיכה.

שריל משכנעת את ארצ'י ללוות אותה לאירוע פרטי של משפחת בלוסום. ורוניקה מדברת עם אתל ודוחקת בהרמיוני להתוודות בפני פרד.