ג'ני חוזרת לאפר איסט סייד לריאיון עם טים גאן, בתקווה להתקבל ללימודי אופנה ל-"פרסונס". בלייר מגלה זאת ומרשה לה לצאת מהבית לצורך הריאיון בלבד.

בלייר שנפגעה מהקשר שלה עם נייט, מעמידה פנים שהכול בסדר במהלך יום הולדתה ה-17; דן מנסה להרגיע את המתיחות בין סרנה לוונסה; הוריו של נייט מפילים עליו אחריות גדולה.

פראן נשדדת במהלך טיול בסנטרל פארק, ומפתחת חרדות מפני השודד – המתגלה דווקא כבחור סימפטי, הטוען כי פעל מתוך ייאוש וכי ברצונו לפצות אותה על האובדן…

פראן מסדרת לשחקנית צעירה ויפה עבודה במכון היופי שבשכונת מגוריה, עוזרת לבעל המכון להתפייס עם אישתו-לשעבר ולרצות את בנו, ואף מצליחה להפעיל את קסמיה על מקסוול.

פראן מתלהבת מקולו הענוג של ניילס, ומשכנעת אותו לפצוח בקריירת שירה. לצערה, תופסת את מקומו במטבח אחותה, המנצלת את השהות בבית כדי לנסות ולכבוש את ליבו של מקסוול.

פראן מתנדבת לשמור על כלבה הסורר של סיסי ומתחרטת על כך במהרה, כאשר הדבר כמעט ומחבל בסיכוייו של מקסוול לסגור עסקה עם האמנית שרי לואיס.

פראן משוכנעת שהמטפל החתיך של גרייסי הוא הומוסקסואל, ומרשה לעצמה לחשוף בפניו את סודותיה הכמוסים. אלא שבעקבות התערבותם של ניילס ומקסוול, מתברר שהבחור סטרייט לגמרי. עם: כריסטופר ריץ'.

פראן, המנסה לעזור למקסוול לזכות בזכויות למחזה חדש, שולחת את סבתה יטה כדי לפתות את המחזאי. למרות המאמצים, זוכה גם הפעם בכל הקופה מתחרהו של מקסוול – אנדרו לויד וובר.

מקסוול רוצה מאוד שברייטון יצטרף לקבוצת ספורט, אלא שנבחרת הברידג' של אימה של פראן אינה בדיוק מה שתכנן בשביל בנו… עם: בנג'מין סליסבורי ורני טיילור.

פראן מנסה לשכנע את מקסוול להתלוות אליה לפגישת מחזור כדי להרשים את חברותיה. היא נאלצת להסתפק בכוכב טלוויזיה, ומגלה שהחיים הם בעצם הצגה אחת גדולה.

מקסוול מביא הביתה אורחת מסתורית שפניה מכוסות, ומסרב לגלות לפראן את זהותה. אלא שכאשר אשת המסתורין נחשפת במקרה, נאלצת משפחת שפילד לעמוד בפני מתקפה חסרת תקדים של עיתונאים וצלמי פפראצי.

פראן מגלה נטיות של "פוליטיקלי קורקט", ומסרבת לקבל בירושה את מעיל החורפן של דודתה המנוחה; מגי מחליטה לצאת לבילוי של ערב מיוחד במינו – למורת רוחו של מקסוול ההופך את…

בדרך לבכורת מחזה חדש, נקלעים פראן ומקסוול לשביתת מלצרים הזוכה מיד בתמיכתה הנלהבת של פראן. בינתיים, מחליט ברייטון לצאת עם חבריו לטיול בניו ג'רזי, אך פראן משביתה את השמחה.

פראן משכנעת כוכב צעיר, המשתתף במחזה חדש של מקסוול, לפרוש מעולם הזוהר. אלא שלברייטון ולסיסי יש תכניות אחרות עבורו… בתפקידי אורח: ג'יי-די דניאלס, בוב ברקר וליז סמית.

בעיצומן של ההכנות למסיבת יום ההולדת של אימה, נלכדת פראן במרתף היינות היוקרתי של מקסוול יחד עם סיסי.

חתיך מסתורי (קורבין ברנסן, "פרקליטי אל.איי") נכנס בסערה לחייה של פראן ומשכנע את מקסוול להשקיע את כל כספו בבורסה. הצרות מתחילות כאשר מתברר שאותו "ברוקר" הוא בעצם מוכר נקניקיות…

פראן ואימה משקיעות את מיטב כספן במחזמר החדש של מקסוול בכיכובו של בן וורין, אך כדי להשלים את המימון נאלצת פראן להתחזות לסי.סי ולהרשים אייל הון מושחת וחרמן.

פראן יוצאת לנסיעה ברכבת התחתית וחוזרת עם תינוק מקסים. בעוד מקסוול מגלה מחדש את נטיותיו האבהיות, נשלחת פראן לכלא באשמת חטיפת תינוק. עם: ננסי לנהם, דייטון קלי ואן נואל.

פראן בטוחה שמשפחת שפילד מתכננת לה מסיבת הפתעה, אך מתאכזבת כאשר מקסוול נוסע לוושינגטון בתאריך המיוחל; גרייסי מאמינה שרובצת עליה קללה, בעקבות סדרת מיתות מוזרות בבית האבות הסמוך.

פראן משתכנעת לצאת לבילוי רומנטי עם מיליונר בן-70 ששידכה לה חברתה – ומגלה שלא חשוב הגיל, העיקר התרגיל. עם: אפרם זימבליסט ג'וניור.

מקסוול מסכים לארח את סבתה הפרועה של פראן בביתו, אולם מצטער על כך במהרה. במקביל, מחליטה מגי להיפרד מגרג. עם: אן גילברט וברי ווטסון.

מקסוול משתכנע להתחיל לצאת שוב לפגישות רומנטיות, ומגלה טעם טוב במיוחד בבחירת חברתו הראשונה.

האומנת-לשעבר של מקסוול מגיעה לביקור ומתעמתת עם פראן, החשה שהיא מנסה לתת לה שיעורי עזר בחינוך הילדים.

כוכב טלוויזיה מפורסם נבחן לתפקיד במחזה של מקסוול, ופראן מחליטה לתהות על קנקנו.

ניילס מבשר לפראן שהיא עומדת לקבל בונוס נאה ממקסוול לרגל חג המולד. על סמך המידע הפנימי, קונה פראן מתנות יקרות לבני משפחתה, ונקלעת למצוקה כספית חמורה כאשר מתברר שניילס טעה…

פראן מתחזה לאישתו של מקסוול (ניילס צריך להתחזות לבעלה של פראן) בפני קרובי משפחתה שבאו לבקר – ומסתבכת בצרות…

פראן אוכלת בטעות את החבר הדמיוני של גרייס. במקביל, משגעים שיעורי הפסנתר של מגי את כל בני המשפחה.

סיסי מנצלת את היעדרותה של פראן מהעבודה כדי להסית נגדה את הילדים.

מקסוול משכנע את פראן להשגיח על בתו במהלך פגישתה הרומנטית הראשונה. אלא שהבחור עימו יוצאת מגי, מגלה עניין דווקא בפראן…

לאחר ששמע מפראן על נפלאות העישון, מחליט ברייטון לנסות את מזלו אך נתפס בבית הספר מעשן. מכאן פראן מחפשת את הדרך לספר לריצ'ארד על החינוך שמקנה לילדים.

פראן מארחת מסיבת תה עם מגי וחבריה על מנת שמגי תשתלב .אבל מקסוול חושש שפראן עלולה להרוס את המסיבה.

פראן פיין היא יהודיה עממית ורווקה מקווינס העובדת בסלון כלות, וכשהחבר שלה זורק אותה ומפטר אותה בבת אחת, היא מוצאת את עצמה כאומנת של אלמן בריטי עשיר ונאה במנהטן.