הצוות חוקר מוות חשוד שבו הראייה החסרה היא סוללה מסווגת ומשוכללת ופרייד והצוות מבינים שאם היא תגיע לידיים הלא נכונות, ההשלכות עלולות להיות הרות אסון.

טורפדו פוגע בסירת דיג וכל חוף המפרץ נמצא בסכנה, פרייד והצוות ממהרים לחפש את הצוללת לפני שתתקוף שוב.

שמשרת בחיל הים. השוטר טוען שהבחור החזיק אקדח בידו, אך האקדח הזה לא נמצא בזירת הפשע. ג'ין, החבר של לורטה, בטוח שהשוטר חף מפשע. קרטר בטוח שהוא אשם.

קצין בחיל הים שעובד על פרויקט סודי מבקש עזרה מהצוות בניו אורלינס. הוא חושד שחברתו מרגלת אחריו. לסל מתמודד עם מות אחיו, ומנסה למצוא את רוצחו בעזרת פרייד.

הצוות חוקר את רציחתו של חבר של פאטון, חייל לשעבר שנורה ממכונית חולפת.

הצוות חוקר רצח של נגד בצי שגופתו הושלכה מסירת דיג. פרייד עוזר ללסאל מול מס ההכנסה שטוענים שאביו של לסאל מעל בכספים.

הצוות חוקר מקרה בו נמצאת גופה בתוך חבית ונכנס לעולם של מהמרי פוקר כבדים. פרסי עוד מתלבטת אם לעזוב או לא.

הצוות חוקר מקרה בו אדם מן השורה פורץ בירי באמצע פקק ונתקל במהלך החקירה בגרושתו של פאטון.

הצוות יוצא לחפש רוצח שכיר מפורסם שהגיע לעיר וסבסטיאן מואשם בירי לא מוצדק בתייר.

פרק מיוחד לחג המולד. וולט לא מבין מדוע חברי הצוות לא מעוניינים לצאת לעבודה בערב חג המולד ומחליט שהוא לא זקוק להם. בעקבות תאונה שהוא עובר, הוא מבין בדרך הקשה…

קופ מבין שהוא מאוהב בפיבי, אך היא מעדיפה לחיות עם בן אנוש. פייפר יוצאת למצוד אחר שדים רצחניים. פייג' מתקשה לאזן בין חייה כמכושפת לבין חייה כאישה נשואה וקופ מכניס…

הסוכנת מרפי מעבירה לאחיות את העבודה הראשונה שלהם, לעבור על תיקים ישנים, שם פיבי ובילי מוצאות חגורה שמעניקה לבילי כוחות על. בינתיים, פייפר וליאו מחפשים להקה שתנגן במועדון, ופיבי פוגשת…

ההתגשמויות מתכננות להעביר את העולם לחזון האוטופי שלהם. זנקו יודע שברודי נחוש בדעתו לעצור בעדם. הוא חוטף אותו וכופה עליו לשתף פעולה, ומורה לו להטיל כישוף פרנויה על המכושפות.