גבריאל מגן על מורה בפרשת אירוע ירי בבית ספר, והדבר נוגע בנקודות רגישות אצלו ואצל אנאליס. אוליבר בווידוי מזעזע.

בטיסה חזרה ממבצע, נתקל הצוות במטוס קל שהטייס שלו איבד את ההכרה ובנו נמצא עמו במטוס שטס על טייס אוטומטי. הם צריכים למצוא דרך לעבור מהמטוס של פניקס למטוס הקל,…

מק והצוות יוצאים למסע לכידה מסוכן אחרי שקצין מודיעין אירי פונה אליהם בטענה שהוא יודע היכן נמצא "הרוח", יצרן פצצות קטלניות שמק מחפש כבר במשך שנים.

ליז מקבלת שיחת טלפון מוזרה ביותר. מריסה שומעת מהאף-בי-איי שייתכן שהיא מצויה בסכנה. רשארד מבקש את עזרתה של דיאן בתיק שבו מעורבת גם אלזבת טסיוני.

הצוות מנסה לאתר ציור ששוויו 40 מיליון דולר, לפני שיימכר בשוק השחור כדי לממן פעילות טרור.

סידני, אחותה של נל, מבקשת ממנה עזרה כשהבן שהייתה דלוקה עליו בתיכון מסתבך במזימה לגניבת מודיעין ממשרד ההגנה. התובע רוג'רס עורך הערכת ביצועי עובדים לאנשי הצוות, והם מנסים להתחמק ממנו…

אחד מיורשי העצר לכתר הסעודי מגיע לעשות עסקים בלוס אנג'לס והצוות נדרש להגן עליו מניסיון התנקשות שעליו אחראי אדם שהם מכירים היטב.

גיבס מתערב בחקירת רוצח סדרתי שחוקרת המשטרה בגלל סיבות אישיות ודינוזו נשלח עם סגן טירון לאיי הבהאמה כדי לתפוס חייל שגנב כסף מהצי.

חקירת מוות של תובע מחוזי ידוע מעמתת את הצוות עם המועמד לראשות העיר. אנטוניו חוזר לעבודה, אבל כשמבצע נכשל הוא לא בוטח בתחושות הבטן שלו.

לאחר מספר חטיפות של ילדים ע"י כנופיות יחידת המודיעין נמצאת במירוץ נגד הזמן לחילוץ ילד חטוף. הם מגלים שמעורב בכך יוצא צבא והלסטד משכנע את ווייט שיישלח אותו כסמוי כדי…

זמן קצר אחרי שהצוות מגיע לחקור רצח של אישה בטאלאהאסי, אדם המקורב אליה נרצח באותן נסיבות. פנלופי מתקשה להתמודד עם החוויה הקשה שעברה.

הורנסבי נחוש למצוא את הנשק שנגנב והוא חושד באנשי ראש הגבעה. בינתיים, בחבר העמים, יחזקאל מראה לקרול מה עשה מאז שזכה לטיפול, מרסר סובל מייסורי מצפון ורוזיטה ויוג'ין מנסים לחשוף…