הסמל וייד חובר אל נולן למשך היום כדי להכין אותו למבחן המדריכים, ברדפורד מתכנן לקחת את חברתו לחופשה ולוסי מקנאת, וסלי מיואש מהמערכת וחושב לעשות הסבה, לופז נשדדת ופותחת במרדף…

לוסי מתחילה במבצע השני שלה כסמויה, הפעם לבד. לאחר תקלה נוספת בהכנות לחתונה של לופז, טים מגייס לעזרתו את אמא של החתן וחברים נוספים כדי לארגן חתונה ברגע האחרון.

לאחר שג'ון מבהיל את בנו לבית חולים, שרה גרושתו מגיעה לשם, ועליהם להחליט איך לעזור לו. בינתיים הבלשית לופז מגלה שלה פיירה בבית החולים, והיא מנסה לגלות למה.

נולן מקבל מדריכה חדשה ששירתה בתפקיד בכיר, ולא נראה שהיא שמחה כל כך להדריך אותו.

מייב באה בדרישות נוספות, פורד עוזר לברנרד להתמודד עם מצבו ונעזר בו כדי להתגבר על מזימות ההנהלה. דולורס מתקשה להפריד בין החלומות שלה והמציאות. האיש בשחור מסביר לתאודור מי הוא.

ברנרד לא מצליח לתפוס את שותפתו לסוד. תרזה צריכה לפטר את פורד. מייב באה בדרישה רצינית לטכנאים. וויליאם מגלה על עצמו דבר חדש.

דולורס, ויליאם ולוגאן מגיעים לפראייה, עיר החטאים, שם הם מגויסים למשימה מסוכנת. האיש בשחור נתקל בבעל ברית בלתי צפוי, בחיפושו אחר המבוך.

דולורס נשארת לבדה במים המתוקים כאשר טדי רודף אחר אויב חדש. אלסי וסטאב יוצאים למשימה בחיפוש אחר האורח. ברנרד מנסה להבין את בעיית ההזיות וההיסטריה של המארחים.

קלואי מודאגת מה"התגלות" של לוציפר, אבל השינוי הפיזי שהוא עובר מטריד אותה הרבה יותר. מייז מנסה לעודד את חווה.

לוציפר חוקר רצח של פסיכיאטרית ילדים ואלה מהרהרת בסוד מתקופת ילדותה.