הבנים משיגים לעצמם מחבל-על, סטארלייט משיגה ראיות נגד ווט, המעמקים מתחבר לרגשות שלו, והומלנדר מסדר לעצמו משפחה (סוג של). וכל זה, בנוסף לחשיפה נוקבת של הסיבה שבחליפות של גיבורי העל…

השוטר נולן וסניף לוס אנג'לס של האף-בי-איי פונים לעזרת חניכת האף-בי-איי סימון קלארק, אשר תלמיד שלה לשעבר חשוד בפיגוע טרור לאחר פיצוץ בתחנת משנה של חברת החשמל.

נולן מקבל בשורה משנת חיים ומזמין את גרייס לארוחה בביתו. בינתיים מוטל על השוטרים לבצע בדיקת מעקב בתיקי חקירה רדומים בתקווה לגלות רמזים חדשים.

ג'ון בן ה-40, מחליט לעבור ללוס אנג'לס ולפצוח בקריירה חדשה כשוטר. הוא צריך להתמודד עם אופיו המסוכן והלא צפוי של תפקידו החדש, והוא נחוש להצליח למרות האתגרים העומדים בפניו.

דונה עוזרת לברוק להתאושש, וכשברוק מגלה על הפסטיבל היא מתעקשת לחזור למחנה. בנג'מין חוזר למחנה להתעמת עם רמירז, והמדריכים מספרים לו על אישה שמתעללת בהם.