חבר ותיק מבקר את פיליפ ואליזבת וכתוצאה מכך הם נאלצים למשימה ללא תמיכת המרכז. בינתיים, המתח עולה הן במטה ה-אף-בי-איי והן במטה ה-קג"ב.

לאחר המאורעות בביירות, קארי חסרת המנוחה מתכוננת למה שלדעתה יהפוך לחזרתה כמנצחת ל-סי-איי-איי. בינתיים, ברודי מגלה שיצרן מטען הנפץ מגטיסבורג נמצא תחת רשימת החשודים בטרור והוא בסכנת גילוי ברורה ומידית.