ג'ס מנסה לחזק את החברות שלה עם קואץ' בכל מחיר, אך ניק נכנס למגננה כאשר הם מוצאים עניין משותף בקבוצת הכדורסל השנואה עליו. בינתיים, ווינסטון מגלה נתיב קריירה חדש, ושמידט…
ג'ס מרגישה משיכה חזקה יותר כלפי ניק כאשר הוא מתחיל להפגין יוזמה בעבודתו ובחייו. בינתיים, ווינסטון לוקח את שמידט המדוכא לצפות בדגים על מנת לעודד את רוחו.