בחור צעיר שאיזי שימשה לו מנטורית פונה אליה לעזרה, אחרי שהוא מואשם בהצתת שריפה שבה נהרגו סוס מרוצים והמאלפת שלהם.

סוכני ש.י.ל.ד שבחלל מתמודדים עם איום בלתי צפוי. בכדור הארץ הסוכנת הוותיקה מנסה לגלות מיהו האיש שעוטה את דמותו של המנהל לשעבר ומהו היצור המעופף שהורג אנשים.

החלטות קשות מובילות את הקבוצה אל חוסר ודאות. בינתיים אלישה מקיימת את מה שהבטיחה לצ'רלי.