תמרה מחליטה לאמץ את מנהגי דתו של מורגן, על כל מגבלותיה. ג'רמי ומורגן מסבירים לג'ודי איך לכבוש את ד"ר הרננדז. למינדי מצפה הפתעה במחלקה האונקולוגית.

מינדי מחליטה לרשום את ליאו לגן פרטי ונקלעת בבעיה. כשג'ודי נקלע לבעיה משל עצמו, מינדי עושה איתו עסקה – הם מעמידים פנים שהם בני זוג האחד של השנייה.

דני מחליט לעבור לסן פרנסיסקו עם מינדי, אבל הניסיון לבשר על כך לג'רמי לא עולה יפה כי מורגן מפיץ שמועה על כך שהוא גוסס. מינדי מגלה שאחיה רישי עובד כסוחר…

לאחר מפגש ראשוני לא מוצלח עם אנט, אמו של דני, מינדי נחושה בדעתה להתחבב עליה. פיטר, עדיין ממורמר מהבגידה של לורן, מנסה ללמד את מורגן לעמוד על שלו. אורחת מיוחדת:…

מינדי נחושה בדעתה להציל את הקשר שלה ושל קליף, אבל כשדני נזקק לעזרתה, הם מוצאים את עצמם לכודים בלב המדבר. מורגן ופיטר מגלים על הפרדה של מינדי ושל קליף ומעמידים…