בפתח העונה, ג'ו קרול כלוא באגף הנידונים למוות וחסידיו נעלמו מעל פני האדמה. סדר חדשה של רציחות אכזריות פותחת פצעים ישנים, ואויב חדש מטיל אימה ומחכה לריאן ולצוות מעבר לפינה.
לאחר שורת גינויים פומביים כנגד ג'ו וחסידיו, ג'ו מסמן את בנו של האיש העומד נגדו כמטרה. בינתיים, ראיין עומד בפני חדשות מרעישות במיוחד, ומנדי מקבלת החלטה שמעמידה אותה בפני פנים…
בעוד כוחו על הכת הולך וגדל, ג'ו מוציא לפועל תכנית קטלנית חדשה בעזרת עוזרים חדשים הנושאים את דרישותיו. בינתיים, ראיין ומקס הוגים תכנית ליצירת קשר עם ג'ו בכדי לאתר אותו,…
לאחר השינוי הטראגי באירועים ראיין מנסה למצוא את האדם שלימד את ג'ו כיצד להרוג בתקווה למצוא תשובות. בינתיים במתחם המחבוא, ג'ו מנסה להתמצא בעוד אמה ומאנדי ממתינות שהוא יגלה להן…
עונה שנייה למותחן עוצר הנשימה. שנה לאחר סיום המרדף, נראה שחייו של ראיין חזרו אליו לחלוטין, אלא שמתחת לפני השטח האובססיה שלו כלפי גו קרול גדלה, וסדרת רציחות ביום השנה…
לאחר שאנשיו של קרול חוטפים את קלייר, דברה וראיין יוצאים אחריהם בעוד שאר אנשי הצוות של האף-בי-איי מנסים למצוא את מיקומו התת קרקעי של עוקב. בינתיים באחוזה, אמה צריכה להתמודד…
בעוד שג'ואי עדיין נעדר, והמצוד אחר ג'ו מתעצם, האף-בי-איי מביאים את ניק דונובן ע"מ שינהל כיוון חקירה נוסף למורת רוחם של ראיין ופארקר. עוקב מן העבר נפגש עם ג'ו, והתכניות…
ראיין, הסוכן מייק ומומחית האף-בי-איי דברה פארקר שהובאה לנהל את החקירה על קרול והמעריצים שלו, מנסים להבין לעומק את עברו של קרול. הם מבקשים את עזרתה של קלייר מתיוס, אשתו…
מותחן עוצר נשימה בכיכובו של קווין בייקון. כשרוצח סדרתי בורח מהכלא, האף-בי-איי נעזר בסוכן לשעבר ראיין הארדי, שהיה האחראי ללכידתו. עד מהרה מבין הארדי שעומד מולו לא רק רוצח סדרתי…
סוקי מספרת לביל דברים אפלים מעברה – מה שדודה עשה לה כשהייתה ילדה, והוא מחליט לצאת לנקום. ערפדים שקנו בית בשולי העיר מגיעים לבר של סאם, אך הוא מנסה לגרש…
דקסטר מתחיל לעבוד על תוכניתו להרוג את מיגל. דברה מתחמקת מאנטון ודקסטר מספר לה על אביהם, אשר גם הוא ניהל רומן עם מודיע. דברה מוצאת קצה חוט לגבי מקום הימצאו…
דברה מבלה את הלילה עם אנטון ומגלה מקווין שהוא לא מודיע רשמי של המשטרה. היא מבשרת בשורות טובות לאנטון, אבל אז הוא נעלם. לגוארטה ואלן וולף משתתפות ביחד באירוע התרמה…
מיגל מספר לדקסטר על אדם שלא הצליח להרשיע. דקסטר עוקב אחר רוצח בזמן שריטה נקלעת למצב חירום רפואי. בינתיים, דברה עובדת עם אנטון, המודיע שלה, בשביל לעלות על עקבות אחד…