ג'ו מנסה לטפל בבעיות עם פאקו ועם בק – ועכשיו הוא צריך להתמודד גם עם חוקר פרטי. אבל כך או אחרת, הפתרון יימצא.

בק נוסעת לקונטיקט עם פיץ', שמסתירה את המניעים האמיתיים שלה. החיפושים של ג'ו אחריה מעוררים זיכרונות ישנים – ופצעים חדשים.

הסטוצים של בק מפתיעים את ג'ו, וכך גם היתקלות עם המשטרה. שני המקרים גורמים לו להבין שהוא חייב לטפל בבעיה אחת עיקרית.

סטפן מספר לאליינה על ימיו האפלים ביותר. בניסיון להפתיע את אלייז'ה, דיימון מארגן לכבודו סעודה חגיגית יחד עם ג'נה, אלאריק ואנדי.

בשעה שדיימון מנסה לחלץ את האמת מג'ולס, הוא מבקש מאליינה להשגיח על רוז, והמצב מידרדר באופן בלתי צפוי.

אליינה בת ה-17 שרויה בהלם בעקבות מות הוריה. היא נמשכת אל תלמיד חדש וחתיך בשם סטפן, שמסתיר סוד אפל.

דקסטר מתחיל לעבוד על תוכניתו להרוג את מיגל. דברה מתחמקת מאנטון ודקסטר מספר לה על אביהם, אשר גם הוא ניהל רומן עם מודיע. דברה מוצאת קצה חוט לגבי מקום הימצאו…

דברה מבלה את הלילה עם אנטון ומגלה מקווין שהוא לא מודיע רשמי של המשטרה. היא מבשרת בשורות טובות לאנטון, אבל אז הוא נעלם. לגוארטה ואלן וולף משתתפות ביחד באירוע התרמה…

דקסטר ניצב בפני כמה אתגרי הורות ונישואים. ריטה לא מסכימה יותר שדקסטר ינהג, לפי הוראות הרופא. אסטור מתבגרת וכל מה שדקסטר עושה מתברר כדבר הלא נכון.

חוסר השינה של דקסטר שם את יום העבודה שלו ואת ציד הלילי שלו בסכנה. לאנדי חזר שוב לעיר כדי לתפוס את "רוצח השילוש" – מישהו שהוא אפילו אינו יכול להוכיח…

מיגל מספר לדקסטר על אדם שלא הצליח להרשיע. דקסטר עוקב אחר רוצח בזמן שריטה נקלעת למצב חירום רפואי. בינתיים, דברה עובדת עם אנטון, המודיע שלה, בשביל לעלות על עקבות אחד…

דקסטר ממשיך לחפש אחר פריבו בידיעה שהוא עדיין בעיר. במקביל, הוא וריטה חייבים לקבל החלטה לגבי הריונה, מאחר והוא לא בטוח אם הוא יכול לגדל ילד. דב מחפשת את זהותה…

דקסטר חייב לקבל החלטה רצינית שתשפיע על כל האנשים הקרובים לו. ליילה בינתיים חוזרת עם סוד כדי לסחוט את דקסטר.

דקסטר מבין שיהיה לו קשה לגמור את הקשר עם ליילה. דקסטר מנסה להקדים בצעד את המצוד אחר "הקצב מביי הארבור" כשהיא מתגברת. אויב של דקסטר מגלה את סודותיו האפלים.

דקסטר מגלה שקשה לו להשלים עם רציחת אחיו. מגיע לתחנה סוכן אף-בי-איי מפורסם כדי להוביל את תיק "הקצב מביי הארבור". דברה ממשיכה להתמודד עם זכרונות העבר.

ציור זהה לאחד מקעקועיה של ג'יין נגנב מהגלריה והצוות מגלה שג'יין היא בעצם המטרה האמתית.

הסוד הגדול ביותר של סוכני האף-בי-איי עומד בסכנת חשיפה וכולם חשודים.

קבוצת מסתננים נכנסת לפעולה ומתכוננת להתנקשות, הצוות חייב לעצור אותם לפני שהרצח יתבצע.

לאחר מותו של שוטר, פטרסון מגלה קעקוע מטריד על גופה של ג'יין אשר חזה את רצח השוטר.