אמה ואלזה מנסות לאתר את אנה, כי מסתבר שבעזרתה אפשר להכין כישוף נגד ולהילחם במלכת הקרח. גולד מפעיל את הוק למען מטרותיו האישיות.

מלכת השלג נרדפת על ידי התושבים בסטוריברוק שמנסים להבין מהן כוונותיה האמתיות. בל מנסה להשתמש בפגיון.

זלנה מזמינה את רג'ינה לקרב עד המוות. בינתיים, תושבי העיר שרויים באבל בעקבות הארועים האחרונים. בארץ עוץ, זלנה רוצה להישלח לארץ האגדות, לאחר שנודע לה שיש לה אחות…

אילנה מתכננת להרוג את בן אחרי שמיילס חושף כי בן הוא זה שהרג את ג'ייקוב. ריצ'רד וג'ייק משתפים את מה שהם יודעים ואת הניסיון שלהם עם ג'ייקוב וכורתים ברית ביניהם.

כשהסוכנת סטאל לוחצת על הנשים של סמקרו, ג'קס מחליט שהניצב אנסר יציל את המועדון. טארה עדיין מתמודדת עם המצב עם קוהן וצ'רי מגלה לג'מה מידע מעניין מעברה.

כשהיחידה של האף-בי-איי מנסה לתפוס כספי סמים שמועברים משיקגו למקסיקו ונעזרת ביחידה הקודמת של לינדזי, לינדזי רואה את ההבדל באופן ההתנהלות של האף-בי-איי ויחידת המודיעין.

לאחר שאספו גופה מזירת פשע, נחטפים דאקי וג'ימי יחד עם המנוח. הם נאלצים לבצע נתיחה בגופה, משום שהחוטפים רוצים לגלות מידע שהיה ברשות הקורבן.