ספנסר, עוזרו של הנרי, נעלם, וכשהוא נמצא, הוא טוען שנחטף ע"י חייזרים. קרטר מסרב להאמין עד שגם וינסנט ולופו נעלמים. כל זאת, כאשר במקביל מגיע לביקור חבר קונגרס האחראי על…

אנג'ל הורג איש זאב, אך מסתבר שהזאב הספיק לנשוך בחורה צעירה, והצוות יוצא לחפש אחריה כדי לכלוא אותה בטרם תהפוך לאשת זאב.

האישה שקורדליה הולידה מחזיקה ביכולת אדירה המאפשרת לה להפוך כל אחד לחסידים שימלאו אחר כל שיעלה על רוחה. רק פרד מצליחה לראות את מה שיסמין מנסה להסתיר, סוד רב עוצמה…

אנג'ל וחבריו יוצאים ללאס-וגאס כדי לגייס את עזרתו של לורן במציאת קורדיליה, אך מגלים שהוא שבוי בידיו של בעל קזינו מושחת המנצל את כוחותיו כדי לגנוב את עתידם של אורחים…

אנג'ל נאלץ לשלם מחיר כבד על השימוש בכישוף שחור כדי להחזיר את בנו, כשטפילים מסוכנים מתחילים לקונן במלון. במקביל, אחד הטפילים משתלט על פרד וכעת ווסלי הוא מוצאו היחידי של…

הוריה של פרד מגיעים לביקור פתע במשרד החקירות, ופרד המבוהלת נעלמת מהשטח. אנג'ל ועמיתיו מחליטים להגן על פרד מפני הוריה, כשבמקביל עוקב אחריהם שד מוזר דמוי חרק.

הציידות הפוטנציאליות עומדות בפני האתגר הקטלני ביותר שלהם, כשהאובר-ואמפס יוזמים התקפה; חבר ישן של באפי מופיע באופן בלתי צפוי.

אנדרו מתעד במצלמת וידאו את מעלליה של באפי, עבור הדורות הבאים. מעמדו כצופה מתערער כשבאפי וחבריה קושרים אותו לחותם של דנטלזאר.

פיצוץ במיכלי המים של הגלקטיקה מאיים על אספקת המים. שרון נעזרת בצ'יף כדי לכסות על העדויות המצביעות עליה.

גרייס ובילי תקועים בשלג והזמן מתחיל להיות דוחק. אואן חוזר העירה ומחפש את בילי כדי להתנצל בפניו ומבין שמשהו קרה. קרלוס מתעמת סוף סוף מול טי-קיי, מה שמוביל לחשיפה של…

ג'אד חוזר לעבודה וגרייס לא מוכנה שאיש יעזור לה למרות מצבה הגופני. ביתו של מתאו נהרס ואואן מזמין אותו לגור אצלו. כששניהם שיכורים, אואן שופך את לבו, ומתאו מבין שהוא…

הצוות נקרא לטפל בשתי חברות ותיקות שנקלעו לתאונה ובכלב שמאיים על ילדות. אואן פוגש את האיש שפיקד על תחנה 126 וכעת נוטר לו טינה. מתאו צריך להתגבר על הדיסלקציה שלו…

ריצ'רד שבור עקב אובדן פתאומי. אמילי המומה כשהיא מגלה מכתב ישן שנשלח לריצ'רד.

קלייר חווה סיוטים בשנתה וחושדת שמישהו מנסה לפגוע בתינוקה. הארלי מכין רשימה של הניצולים ומשווה אותה לרשימת נוסעי המטוס המקורית, ומגלה שאחד הניצולים לא מופיע בה.

הצוות מחלץ אדם תחת מצור של הבית החכם שלו. אתינה מחפשת שודד בנק שניצל את אילוצי הקורונה. בחורה צעירה מאבדת בן רגע את ראייתה באורח מסתורי.

דודה של לאנה, שהורשע ברצח אישתו לפני 40 שנה, מראה ללאנה תמונה של אדם. שהוא מאמין כי הוא הרוצח האמיתי הבעיה היא שהאדם בתמונה נראה בדיוק כמו קלארק.

קלארק נופל לתוך מערה בה הוא מוצא כיתובים אינדיאנים עתיקים שבהם נמצא המפתח לזהותו, ונערה יפהפייה, שהוא מאמין כי היא תאומת הנפש שלו. בניסיון לשמור על המערה, הוא גורם לסכסוך…

בות' ובונז מגלים מומיות של שתי ילדות שנרצחו, האחת לפני שנה והאחרת לפני שנתיים. הם יוצאים למרוץ נגד הזמן לאתר ילדה שלישית שדווחה כנעדרת.

אליאס מופיע לפתע בבית, וטוען שהוא בא לעזור למאט ושלבי. הוא מספר להם על ההיסטוריה של הבית, ומנסה לעזור להם למצוא את פלורה. קריקט פוגש את מכשפת היער שמספרת לו…