כאשר בנדר משליך פסולת גרעינית לביוב, המוטאנטים הזועמים גוררים אותו, את פריי, ואת לילה אל המעמקים. כאשר הם מנסים לברוח, לילה מגלה גילוי מדהים על המורשת האמיתית שלה, ולבסוף פוגשת…
פריי פוגש את חברתו מהמאה ה-20, אבל היא לא מסוגלת להתאים את עצמה למאה ה-30 כמו פריי. היא משכנעת את פריי לחזור למכונת ההקפאה. הם מתעוררים בשממה ומנסים להכין לעצמם…
הרמיס נמצא בדרך הנכונה לקידום בדרגה. עד שהוא נשבר בגלל לחץ ונשלח לחופשה. את מקומו מחליפה מורגן פרוקטר, כשלאט לאט מפתחת רומן עם פריי. כשבנדר מגלה את סוד הרומן, מורגן…