ניק וקונור ממשיכים בעימות שאליו נגרר טרי. מתברר כי הוריה של ילדה שזקוקה להשתלת כבד אינם הוריה הביולוגים ומסתירים סוד אפל. ויל ונטלי מסייעים לאישה מוכה ומסכנים את עתידם ערב…

רודס מטפל בבחורה הרה שיש לה פגם בלב, בקר אומרת שהיא חייבת לעשות הפלה, והוא מסרב. נטלי מטפלת בילד שחולה במחלה מסתורית. צ'או מטפל בבחור שלקח מנת יתר וחושד שאמילי…

אז, מה בדיוק קרה לקנדס? בק מחליטה לגלות – אבל לשם כך, היא תצטרך ללכת בדרכו של ג'ו.

האף-בי-איי מסכים לשחרר את ניל אם יוכל להפיל את הפנתרים הורודים פעם אחת ולתמיד. על מנת לעשות זאת, עליו לחבור לאויב מעברו.

הבנות מנסות לעזור לדריל לפתור רצף מעשי רצח של רווקים צעירים, כולם חברים בשירות היכרויות. ומגלים שמדובר בשדה טורפת גברים. פרו הופכת לגבר ונרשמת לשירות ההיכרויות כדי לפתות את השדה.

כאשר העד המרכזי של ארין, צלם ידוע לשמצה, כמעט נהרג בתאונת פגע וברח, היא מארגנת לדני עבודה בהגנה עליו. ג'יימי ווויני תופסים מבצע סמים. עימות מתלקח בין פרנק להנרי.

כתבת טלוויזיה וחברה של פרנק מגיעה לעיר וכמעט מסתבכת בצרות, אך מסרבת לספר על מה היא כותבת. מקרה שג'יימי חוקר מגיע לשלב קריטי.