בזמן שפרייד וריטה מתכננים את החתונה שלהם, האף-בי-איי עוצר את קונור במעורבות לפיצוץ הבר כאמצעי להגיע לאמו, סאשה ברוסרד, וריטה היא אולי היחידה שיכולה להציל אותם.

הצוות חוקר את מותו של רב"ט שגופתו מתגלה בפח. החקירה מגלה קשר לסוחר סמים וליריבה ותיקה מאוד של פרייד. בינתיים האנה מתמודדת עם בת הזוג החדשה של האקס והקשר שלה…

הצוות מתמודד עם אלמוני המכנה את עצמו ספרטקוס, שהשתלט על מערכת הגז של העיר ומאיים לפוצץ מקומות שונים, אם דרישותיו לא ייענו בזמן.

כשהבת של אלוויס ברטרנד חשודה ברצח של חייל בחיל הים שנמצא ברשותו סכום כסף גדול, הוא מבקש מפרייד להצטרף לחקירה כדי להוכיח את חפותה.

פרייד והצוות מתמודדים עם חשד לגנבת נגיף קטלני ביותר שעלול להרוג שליש מאוכלוסיית העולם, והחשד נופל על אנשים מכוחות הביטחון והממשלה.

שלושה פושעים פורצים לבר של פרייד וחוטפים את כל הנוכחים. מה שנראה בהתחלה כמו משבר בני ערובה רגיל מתברר כמקרה מסובך במיוחד.

אישה שרוצה לחשוף את האמת על מות הגיבורים של אביה הסוכן, אשר הוצג כמוות בקטטה, יוצאת במסע הרג של אנשי ביון כדי למצוא את הגורמים האחראיים לכך.

החקירה המשותפת הראשונה של לאסל וקינג חוזרת לרדוף אותם עשר שנים לאחר שנשכחה כאשר אותו פושע רוצח אדם נוסף. קינג ולאסל עושים הכול כדי ללכוד הפעם את הרוצח.

על אף הפוביות של מונק מדוכן העדים הוא נאלץ באין ברירה להעיד נגד רוצח בבית משפט.

תורו של ג'ק לשמש כמפקד בפועל מגיע והוא מכניס שינויים שאינם לרוחה של אנדי.