סוף סוף מגיע תורו של נארוטו להילחם, והוא משובץ נגד קיבה. על אף שהסיכויים לרעתו, נארוטו נחוש לנצח בכל מחיר.

צוותי הגנינים הפזורים ביער המוות ממשיכים בחיפושם אחר המגילה שחסרה להם. צוות 8 מביטים מרחוק על הצוות מהכפר הנסתר בחול, והם מקבלים הצצה מכוחו המפחיד של גארה.

הגנינים מעתיקים אחד מהשני את התשובות למבחן, כל אחד בדרכו, בזמן שהדאגות מהשאלה העשירית מתחילות לצוף.

האקו ממשיך לפגוע בנארוטו ובסאסקה בתוך מערך המראות, עד שנארוטו כבר לא מסוגל לעמוד על רגליו. לפתע, סאסקה מעורר כוח חדש ופועל בצורה חסרת תקדים.

אישה מסתורית מופיעה מול נארוטו במהלך אימוניו הקשים לשליטה בצ'אקרה שלו. אישה זו אומרת לנארוטו שכל עוד יש לו מישהו אהוב שהוא רוצה להגן עליו, אין גבול לכמה שהוא יוכל…

לאחר שסאקורה שברה את הבובה, היא מספרת לצ'יו כי היא השתמשה בנוגדן אותו עשתה עוד בכפר החול הנסתר. סאקורה מספרת שהנוגדן עובד שלוש דקות, ובשלוש דקות הללו, הרעל של סאסורי…

הקבוצות של קאקאשי וגאי שוב יוצאות לדרך. בדרך, נארוטו מראה רצון רב להגיע במהירות למקום. קאקאשי מסביר לצ'יו שנארוטו גם כן ג'ינצ'וריקי, והוא מבין ומזדהה עם גאארה. בשיחה זו, מתגלה…

קאנקורו הובא בחזרה לכפר ופונה לבית החולים. אך הרופאים בבית החולים לא ידעו כיצד לנטרל את הרעל של סאסורי, ולא מצאו לו תרופה. באקי החליט לבקש את עזרתם של זקני…

אוזומאקי נארוטו חוזר לכפר העלה הנסתר מהמסע הארוך בעל השנתיים וחצי שלו. הוא פוגש את כל חבריו הותיקים אשר כבר התקדמו בדרגה אחת מעל, והפכו לצ'ונינים, ג'ונינים או לגנינים, בזמן…