טודו נותן ליוג'י עצות כיצד לנצל טוב יותר את כוחות הקללה שלו. לאחר שקוגיסאקי מתגרה בנישמיה, פנדה נלחמת במצ'מארו הנשלט מרחוק.

אקי נדקר ע"י קובני בזמן שהוא מגן על דנג'י. כשהוא רואה את זה, דנג'י קופץ לתוך "שד האינסוף" ומתחיל לתקוף אותו, אך לא מצליח להרוג את "שד האינסוף" כשכוח המסור…

לאחר שנלקח למעצר ע"י מקימה, אחת מציידי השדים לביטחון הציבור, דנג'י מוצא את עצמו מאוהב בה ומגיע למפקדת ציידי השדים בטוקיו, שם הוא פוגש באקי הייקאווה, צייד בכיר והשותף העתידי…