אחרי שהיא אוכלת את מוחה של זמרת מתחילה, ליב מושפעת מסגנון הקאנטרי. בליין מחפש את הבריון שזיהם את האוטופיום במסיבה שבספינה.

ריגס ומורטאו מובלים לארגון פשע כאשר הם חוקרים מקרה רצח בבית חולים. מורטאו מגלה שריאנה יוצאת בחשאי עם השכן שלו. ריגס נפגש עם חברי ילדות.

מורטאו וריגס מגלים שקאהיל מסומן כמטרה על ידי הרוצחים. רוג'ר וטריש מוצאים את תעודת הזהות המזויפת של בתם.

שרה נתקלת במפעיל המקורי שלה, קירן רייקר (טים דיקיי) וחוששת שהוא יפגע בקרובים אליה, לרבות באמה (שריל לאד).

ג'אהא נוקט בגישה חדשה ומפחידה במאמציו לגייס את אבי. בלאמי מתמודד עם אמת קשה ומונטי נקלע לסיטואציה מסוכנת.

חלק מהמאה מאבדים קשר עם המציאות לאחר אכילת חומרי הזיה. תפקידו של אחד מהם הוא להרוג. בוגדנותה של דיאנה סידני נחשפת.