ג'וניור מביך את דרה במהלך משחק כדורסל, מה שגורם לדרה להזכיר לבנו את מעשי הקונדס שלו כדי שלא יאתגר אותו שוב. בינתיים, השכונה מקיימת "ליל מעשי קונדס", ורובי והילדים הולכים…

ריינבו ויוהאן משכנעים את דרה להוריד את המגננות והחשדנות שיש לו כלפי אנשים לבנים, ולנסות להבין שהעולם השתנה. פאפס מלמד את ריינבו איך לגרום לילדיה לרצות לבלות איתה.

הילדים עוזרים לצ'רלי לשבות את לב אהובתו לשעבר בכך שהם מעמידים פנים שהוא "גבר של בית". בינתיים, דרה וריינבו לוקחים את זואי לאוניברסיטת בראון, אבל ההתרגשות של אמא של ריינבו…

המשפחה השחורה הכי לבנה בטלוויזיה חוזרת לעונה שנייה! דרה ממשיך לנסות ולשמור על ערכי התרבות והמורשת האפריקאית של המשפחה, ועדיין לאמץ את העתיד הבורגני של ארה"ב, כשברקע כולם ממשיכים להוציא…

דרה חושש שמסורת החג שלו תיהרס, כאשר הילדים הבוגרים לא מוכנים לשתף פעולה בתחרות בה הזוכה הוא זה שמבצע את התעלול המוזר ביותר של ליל כל הקדושים.

ג'ס מחליטה לערוך לסיסי מסיבת רווקות ועל ווינסטון וניק מוטלת המשימה לבלות יחד עם שיברנג, הארוס של סיסי. בינתיים, שמידט נואש למצוא חברה בזמן לחתונה, והוא נאלץ לפנות לחברה שלו…

כולם במשרד מסתייגים מהחלטתו של כריס לבצע שינויים גדולים במחלקה – במיוחד טום, שמתחיל לפקפק בבחירות המקצועיות שלו. לסלי נקלעת למבוכה כשבן נפגש עם אמא שלה.

המעלית שבבניין לא פועלת והעובדים נאלצים לעלות במדרגות. לאחר עלייה במדרגות, סטלני מסרב לצאת עם דוויט לפגישה עם לקוחה. אנדי חושב שהוא עומד להיות כוכב קולנוע.

קלארק ודוויט מעמידים פני אב ובנו כדי למכור ניירות לחנות משפחתית. דריל נוסע לפילדלפיה עם פאם כדי להתראיין בחברה החדשה של ג'ים.

ג'ים ופאם מוזמנים לחתונה של ארוסה לשעבר של פאם, ובעקבותיה הם מנסים לגלות סודות ביניהם, קלארק מנסה להתחיל עם ארין אבל אנדי הורס הכל.

ג'ים בא לעזרתו של דווייט כאשר רוברט מתנגח בתוכנית הקונספט של החנות של סייבר. אנדי מגלה כי ארין לא מתכוונת לחזור לסקרנטון.

דווייט מגיע לטלהאסי עם צוותו ומתכוון להתחרות על תפקיד נשיא הפרויקטים המיוחדים של סייבר. בסקרנטון, אנדי מחליף את ארין בקבלה ונהנה מעצמו.

פאם מכשירה עובדת זמנית שתמלא את מקומה ומגייסת את תמיכתו של דווייט כשהיא מנסה להוכיח שג'ים נמשך אליה. רוברט קליפורניה מבקש להצטרף ללהקה של אנדי, קווין ודריל.

דיאנג'לו מתחיל לנהל את המשרד ומציב חוקים חדשים. הוא הופך כמה בחורים לאנשי סודו, דבר שגורם לכולם לחשוב שהוא סקסיסטי. ג'ים מאתגר אותו עם הטבעת כדורסל, והוא נפצע.

המשרד כולו יוצא לבלות בבר, ומייקל מביך את עצמו כרגיל; אנדי וארין מודיעים על יחסיהם; אוסקר מנסה להתקרב אל מאט; דוויט מתעניין באיזבל למורת רוחה של אנג'לה.