האנק מתעורר מסיוט ומגלה שקארן וריצ'רד מתגרשים. רגשות שמחה מציפים אותו, עד שהוא מקבל חדשות פחות טובות. בסט הצילומים של הסרט של סמוראי, צ'ארלי מקבל הזדמנות להוכיח את עצמו ולהראות…

האנק ממצה את שהותו בבית משפחת בייטס, ומתכונן לעזוב. לפני שהוא עוזב את העיר הוא עוצר בבר האהוב עליו, שם הוא פוגש את ליזי, המשכנעת אותו ללכת עמה לבית של…

צ'רלי מתחנן בפני האנק שיסלח לו, אך הוא כועס עליו ומחפש סוכן חדש. הוא שוב מסתבך והורס את סיכוייו לחתום חוזה בסוכנות טובה צ'רלי מגלה שליזי בגדה בו עם סטו.

האנק מבקש מצ'רלי שלא ייצג את טיילר. צ'רלי נותן לו את מילתו, אך לא עומד בה; האנק מסתבך בשערורייה בצילומי סרטו של סמוראי אפוקליפס, ולבסוף שוכרים את טיילר להחליפו.

האנק מסכים לקרוא את התסריט של טיילר, ומגלה להפתעתו שלילד יש כישרון. עם זאת, הוא נחרד לקרוא את הפרקים עם התיאורים המיניים, שכנראה מתייחסים לבתו. במקום אחר, המשחקיים המיניים של…

האנק מסיים את כתיבת הביוגרפיה של לו אשבי. לאחר שלא מצא עבודה כסוכן, צ'ארלי מתחיל לעבוד בסוכנות רכב. בינתיים סוניה יולדת, וקארן מודיעה להאנק שהיא עוברת לניו יורק.

ספרה של מיה, שבעצם נכתב ע"י האנק, מקבל ביקורת טובה בעיתון נחשב. לו מסכים שתערוך מסיבה לכבוד צאת הספר בביתו. בקה מגלה את דמיאן מתנשק עם נערה אחרת. דייזי מופיעה…

האנק חרד לשמוע את תוצאות הבדיקה שלו, ומעלה פלאשבקים מתחילת הקשר עם קארן. השנה היא 1994, קורט קוביין בדיוק התאבד, וקארן והאנק שוקלים מה לעשות עם ההיריון הבלתי מתוכנן שלהם….

דייזי וצ'ארלי עובדים ב-"שפתיים לוהטות" במקומה של מרסי, שנמצאת בגמילה. בזמן שהאנק יוצא עם ג'ייני ג'ונס לפגישה, לו אשבי מזמין את קארן לפגישה מקבילה.

האנק מבקר בביתה של ג'ייני ג'ונס כדי לחלוב ממנה מידע בנוגע לאשבי, ומגלה מידע מעניין עוד יותר בנוגע לחייה שלה. קארן מגלה שמיה יוצאת עם אשבי ומתעמתת איתו בנושא. צ'רלי…

האנק מוצא עניין במורה לאנגלית של בקה ומגלה שהיא קשורה אליו בדרכים נוספות. צ'רלי ומרסי אוספים אל ביתם את דייזי שנותרה בלא קורת גג, וכשהסוכן שלה לשעבר מופיע בביתם צ'רלי…

האנק רוצה לגלות מידע נוסף על חייו של אשבי, לכן הוא מנסה למצוא את אהובתו האבודה ג'ייני ג'ונס. הוא תופס את ג'וליאן עם אישה אחרת ותוהה האם לספר לסוניה. צ'רלי…

האנק שבור הלב עובר לגור באחוזתו של לו. בניסיון לעודד אותו, לו מפגיש אותו עם שפית פופולרית. צ'ארלי מנסה לעזור לקליינטית החדשה שלו לקבל את התפקיד הראשי בגרסת הפורנו של…

האנק מציע נישואים לקארן. בערב הם עורכים ארוחת ערב לכל מכריהם שבמהלכה מתגלה סוד גדול שירעיד את מערכת היחסים ביניהם.

האנק מתחיל לכתוב את הביוגרפיה של אשבי, נחשף לחייו ההוללים ופוגש מכרה מן העבר. קארן פוגשת את סוניה וג'וליאן ומקווה להשיג עבודת שיפוץ. צ'רלי מנסה לעזור לקריירת הפורנו של דייזי…

האנק נשלח למעצר בעוון תקיפת שוטר, וקארן מסרבת לשחרר אותו בערבות. בינתיים האנק מתיידד עם המפיק לו אשבי, המבקש ממנו לכתוב לו את הביוגרפיה. העוזרת לשעבר של צ'ארלי, דני, פוגעת…