אבי, אחותה הצעירה והפרועה של ג'ס מגיעה לביקור ומיד יוצרת מהומה בלופט. בינתיים, שמידט ממנה את ניק ל"ווינגמן" שלו כאשר הם מגיעים ללא הזמנה למסיבת בר מצווה, ואילו ווינסטון וברטי…

יכולות ההישרדות של החבורה עומדים למבחן כאשר ניק וג'ס לוקחים אותם לקמפינג בחג ההודיה. קואץ' ושמידט נאבקים כדי לגלות למי מהם יש כישורי הישרדות יותר טובים, ואילו ווינסטון וסיסי מתחברים…

לאחר שהם חושבים ששמידט בחר בסיסי לבת זוגו, ניק וג'ס מזמינים את השניים לדאבל דייט, ואילו ווינסטון מבטיח להשיג להם שולחן במסעדה יוקרתית ואקסקלוסיבית.

העונה נפתחת מיד לאחר אירועי סיום העונה השנייה. ג'ס וניק מחליטים לצאת לחופשה רומנטית במקסיקו, אך ניק מסתבך עם הרשויות. בינתיים, שמידט ממשיך להתלבט בין אליזבת לסיסי.

אביה של ג'ס מגיע לבקר בעיתוי לא מתאים, וניק נאלץ להיות איתו לבד. בינתיים, ג'ס מקבלת הזדמנות חדשה לעבודה, שמידט מתמודד עם רגשותיו כלפי אליזבת ו-ווינסטון מצפה למסיבת הפתעה לכבוד…

ג'ס מושכת את תשומת ליבו של שחקן פוטבול שווינסטון מראיין. בינתיים, ניק ושמידט רבים במהלך תכנון המסיבה לציון עשור למגורים משותפים, וסיסי מקבלת הצעה מפתיעה.

ניק ושמידט יוצאים ל ערב בנים ביחד אבל הערב הופך במהירות לתחרות עזה בין השניים על חיבתה של בחורה יפה שנמשכת לסיפורים עצובים. בינתיים, ווינסטון מתאהב בבחורה שלא מראה בו…

צ'ארלס וג'נביב רוצים לקחת את מערכת היחסים ביניהם לשלב הבא, אבל אשתו לשעבר מסכלת להם את התוכניות. איימי מבקשת מטרי לכתוב לה מכתב המלצה והולט ורוזה נעזרים בג'ינה כדי לפתור…

ג'ייק לוכד סוף סוף את גנב הפונטיאק, יריבו המר, אבל הוא נאלץ להתמודד עם בחירה קשה כשהגנב מציע לסייע בחקירת הסמים של דיאז תמורת הפחתה בעונשו.

השנה היא 1954, הנשיא אייזנהאואר מוזעק לאתר נחיתת עב"ם ומוצא שם מישהי מאוד לא צפויה שהייתה אבודה במשך שנים. ב-2021 יוצאים כמה חברים לטיול מחנאות במדבר ונתקלים בכמה תופעות מוזרות…