האחיות נקראות לעזור לנימפות יער שמגינות על מעיין הנצח, מפני שד שרוצה להשתלט עליהן כדי לשתות מהמעיין. אולם העניינים מסתבכים כשהנימפות מחליטות לאמץ אליהן את אחת האחיות ולא מוכנות לקבל…

פיבי הופכת לבת ים, בניסיון לברוח מקול שחזר לחייה בדיוק כשהייתה צריכה קבל ממנו גט. פייפר ופייג' מנסות לשכנע את פיבי לחזור לעצמה, אך פיבי מעדיפה את חיי הים. פייפר…

הנביאה מתכננת לגנוב את התינוק שטרם נולד לפיבי, כדי שתוכל לגדל אותו ולהפוך אותו ל-"מקור" הבא ולמנוע מהכס לעבור לשד נוסף.

המקור עולה לפני השטח ומתחזה לאנשים בחייה של פייג' בהם היא סומכת ומשתמש בהם בכדי לעצבן אותה ולגרום לה להשתמש בכוחותיה למטרות רוע כך שתהיה רעה כל חייה. חלק ב'

ביום חתונתם של פייפר וליאו, פרו מאמצת אישיות פראית חסרת מעצורים המאיימת להרוס את החתונה ולשים את פרו בכלא על רצח.

פרו מתחילה לחוות את האחריות של בעלת כוחות חדשים, הודות לשד, אבל מהר מאוד מאבדת שליטה. בינתיים, היחסים של פיבי עם קול הופכים לסוערים כאשר הוא אומר לה שהוא לא…

פיבי יוצאת לעזרת צעיר שגילה את המיקום של אחד ממקורות הכוח הגדולים בעולם מול קבוצת מכשפים שואבי מוחות, שרודפת אותו.

רקס נסה להפליל את פרו בגניבה כדי לאלץ את האחיות לוותר על כוחן למענו. לשם כך הוא גם מחזר אחרי פיבי ומרגיז את פרו. אנדי ממונה על החקירה ומתקשה להאמין…