באפי מלמדת את המיועדות שיעור חשוב, כשהיא מתמודדת מול ערפד; ג'יילס ואניה נכנסים לממד אחר, כדי להתייעץ עם שד, כיצד הם יכולים לנצח את "הראשון".

עדיין ב-1942, הצוות נלחם ב'מחורפן נאצי' ומנסה להציל מאסון את חברת הצדק של אמריקה – כולל את סבו של נייט.

סדרת-הבת ללהיט "האנטומיה של גריי", עוקבת אחר מעלליה של ד"ר אדיסון מונטגמרי לאחר מעברה ללוס אנג'לס. אדיסון מתאחדת עם חברתה הוותיקה נעמי המנהלת מרפאה פרטית.

לורליי מוטרדת מכך שלוק שכר דירה בעיירה אחרת. רורי מגלה שבחור שהיא מחבבת מפיץ מידע שקרי עליה.

זמן מה חלף מאז התאונה. צ'אק ובלייר החלימו, אך בלייר איבדה את התינוק, וכעת היא שוב מאורסת ללואי. התנהגותה מוזרה, ולואי וצ'אק חושדים שהיא מנהלת רומן עם דן.

קלאוס מפעיל לחץ על שלושת הפלגים העל-טבעיים מניו אורלינס במאמציו למצוא את היילי. פריה מבקרת את הופ במיסטיק פולז.

סופיה מגלה שהריק חיה, וינסנט מטיל כישוף כדי לגלות איך להרוג אותה, ומשפחת מייקלסון משנה את תוכניות המילוט שלה.

קלאוס מכריז מלחמה על אורורה וטריסטן. וינסנט חייב להשתמש בקסם שלו בניגוד לרצונו. היילי וג'קסון הופכים לכלים במשחק המעוות של טריסטן.

קלאוס ואלייז'ה משתפים פעולה בחקירת מניעיו של לושיאן. היילי מתמודדת עם מצבה בעזרת שיטות יוצאות דופן. דמות מסתורית מציעה למרסל הצעה.

לאחר שפייג' והנרי נוסעים לירח דבש, קופידון לוקח את פיבי לראות את אהבותיה מהעבר; שניים מתלמידיו של ליאו נמלטים מפני שדים שהשתלטו על בית הספר לקסמים והוריהן של בילי וכריסטי…

בילי מתקשה להכניע שד בכוחות עצמה, בשל זיכרונות קשים מילדותה. פיבי מגלה שהיא בהיריון ולא יודעת כיצד לבשר זאת לדקס. במקביל, האחיות מתכוננות לחג כל הקדושים, בשעה שהן מנסות להיפטר…

אימארה, השדה המכוערת ביותר בעולם התחתון, מכשפת את פיבי ומשתלטת על הגוף שלה כדי לנסות ולהשתלט על העולם התחתון. פייג' מקבלת את בן החסות הראשון שלה כמאירה לבנה, אך הוא…

הבכירים מכריזים על גזר דינו של ליאו ושולחים אותו חזרה כבן תמותה למבחן שיקבע אם יישאר עם פייפר או יהפוך לבכיר ויאבד את משפחתו. דרייק עוזר לאחיות לחפש את ליאו….

שדון נרצח בספריית בית הספר לכשפים, ופייג' קוראת לקייל שיעזור לפתור את התעלומה. אחרי שפייג' וקייל נבלעים באחד הספרים שבספרייה, האחיות ווייאט מנסים לעזור להם לצאת מהספר בחיים.

דניאל מנסה שוב לקדם את מיאגי דו, אבל קוברה קאי גונבים את אור הזרקורים. ג'וני חושד שקריס קצת מגזים בתיאור הישגיו בעבר.

מיגל מגלה את זהותו האמיתית של רובי, וג'וני נפתח ומשתף אותו בכישלונו כאב. דניאל מארגן הדגמה בפסטיבל כדי לגייס תלמידים חדשים.

בלשים מהמדור המיוחד בניו-יורק באים לשיקגו כדי לסייע ליחידת המודיעין בתפיסת רוצח שנמלט מהכלא בניו-יורק.

אדיסון, שעדיין נמצאת בלוס אנג'לס, מיילדת אישה בהיריון, על אף שלא באה לשם בשביל לעבוד. ברק מרגיש ספקות בקשר לחתונה וג'ורג' מרגיש ספקות בקשר לנישואיו. לסוזן נוצרים סיבוכים ותאצ'ר כועס…

פרק מיוחד ופיילוט של סדרה בכיכובה של אדיסון! – "מרפאה פרטית". אדיסון יוצאת לחופשה בלוס אנג'לס ושוהה אצל חברים בעלי מרפאה פרטית. מרדית מדברת עם אביה. כריסטינה נלחצת מההכנות לחתונה.

חלק א'. ביילי נאלצת לטפל בניאו נאצי. אווה שוב באה לבקר את קרב. מרדית עוזרת לחלץ פראמדיקים לכודים באמבולנס.

הצ'יף מודיע על פרישתו וכל ראשי המחלקות פותחים במרוץ אחר התפקיד. סלואן מחליט שלא לעזוב לאחר שהוא מבין כי תפקיד הצ'יף יכול להיות שלו. ביילי מנסה להשיג סיוע מהעמיתים כדי…

ביילי כועסת שלא קיבלה את תפקיד המתמחה הראשית. ג'ורג' מתוסכל כי עליו לחזור על שנת ההתמחות ומתחמק מאיזי שעדיין אוהבת אותו. לקסי, אחותה למחצה של מרדית מגיעה להתמחות בביה"ח שלה.