פארגו משוכנע כי הולי עדיין בתוך מחשב המטריקס, אבל משרד הבטחון נחוש למחוק את הכונן הקשיח לחלוטין – מה שיגרום לאובדנה התמידי של ד"ר מרטין.

קרטר ואנדי נכלאים על שניסו לגנוב חלק מציוד כדי להשלים מכשיר שקווין בנה כדי לחפש את צוות האסטראוס. בינתיים, הולי מגיעה עם תיאוריה מסוכנת.

כאשר פיצוץ במעבדת האסטראוס שולחת בטעות את אנדי לטיטאן, הצוות חייב לתכנן תוכנית כדי להציל אותו לפני שיהיה מאוחר מדי! אאוריקה

האווירה באאוריקה הופכת לרעילה כאשר פקח של משרד הביטחון מגיע כדי להעריך את היחסים בין חברי הקבוצה.

ג'ו מקבלת שדרוג בצורת עדשות המסוגלות לחזות פירצות אבטחה. קרטר מתכנן חופשה מאחר וכאבי הראש של אליסון לא נעלמים, ופארגו מתמודד עם דרישות של אזרחים להשתתף במשלחת חלל.

ד"ר גרנט מנסה לחזור לשנת 1947 אבל כאשר קרטר מפריע לדבר, שניהם בסופו של דבר נתקעים בעבר תחת האיום שבשינוי ההווה-הנוכחי של אאוריקה שוב.

קלאודיה דונובן מבקרת באאוריקה כדי לראות האם הבטחותיו של פארגו נכונות, אבל היא מוצאת את עצמה באמצע תעלומה שמתאימה ל-"מחסן 13", כאשר חפצים מתחילים להופיע באקראי סביב העיר.

גיבור מסתורי שיכול לעבור דרך קירות גורם למהומה באאוריקה. בינתיים, זואי וחבריה נתקעים עם זיין דונובן במתקן תת-קרקעי נטוש.

במערכת מיזוג האוויר של אאוריקה מתפתחת תקלה. מה שגורם למצבים מתוחים מבחינה מינית, כאשר הנקבות נמשכות פתאום לקרטר בגלל חיידק.

נייתן סטארק שומר על חפץ מסתורי עד שקרל קרלסון, חוקר מבריק אך בלתי צפוי, גורם לתאונה שבעטייה החפץ ישחרר אנרגיה בעוצמה אדירה. סטארק, שנמאס לו מההתנהלות של קרלסון, מחליט לפטר…

ג'ק קרטר יורה בטעות בהנרי בעת שהוא סובל מאובדן זיכרון לטווח קצר, בינתיים, ביקורו של מדען ידוע עשוי להיות הסיבה לאובדן הזיכרון הפתאומי.

ג'ס נקלעת לשיחה מביכה בעקבות בקשה מפתיעה. עברה של ברי חוזר לרדוף אותה, ואבי נפרדת לשלום מטרייס.

המשפחה חוגגת את חזרתה של ברי, ואבי נזכרת ברגע המיוחד שחלקה עם טרייס. ג'ס ודיוויד מתמודדים עם לחץ שמופעל עליהם בנוגע לחתונה, וקונור מתחבר עם קולגה חדשה.

אלייז'ה חי מחדש רומן מעברו. מייקל לוקח את קאמי כבת ערובה. דווינה מגלה תגלית מטרידה בנוגע לכיילב. קלאוס ומייקל מתנגשים.

אלייג'ה פועל להשגת כוח אחרי שהאשים את קלאוס בישיבה באפס מעשה ובני משפחת מייקלסון עורכים מסיבה מפוארת בניסיון להשגת שלום.