קירק מבקר בכוכב שעליו חי אחיו ומגלה שהוא נהרג על-ידי חייזרים דמויי אמבות. הם מדביקים גם את ספוק, אבל לתרופה של בונז יש תופעות לוואי מפתיעות.

קירק פוגש את לזרוס, שטוען שהוא במרדף חוצה זמן ומרחב אחרי העצמי המקביל שלו. לדבריו, אם קירק לא יעזור לו, כל מערכת העולמות בסכנה.

קירק מנסה להקים מוצב בכוכב שעליו חיים האורגאניים הפרימיטיביים לכאורה. הקלינגונים תוקפים והאורגאניים מראים בדיוק כמה הם מפותחים.

האנטרפרייז נוחתת על כוכב שבו כולם הופכים לפסיביים מאוד ומביעים חיבה רבה זה כלפי זה. עד מהרה קירק מגלה את הסיבה לתופעה.

צוות האנטרפרייז נתקל באנשי-על אלימים בהנהגתו של חאן נוניאן סינג, שנלחם בקירק על השליטה וגורם לאיש צוות נאמן לבגוד בצי הכוכבים.

כוכב שחור מחזיר את האנטרפרייז בזמן אל כדור הארץ בשנות ה-60 של המאה ה-20. כדי שיוכלו לחזור, קירק והצוות חייבים להשמיד כל עדות לביקור שלהם.

האנטרפרייז נלכדת על כוכב שנשלט על-ידי חייזר ילדותי עם סקרנות רבה לגבי נפוליאון, וקירק מציע לו את חייו תמורת החירות של הצוות.

ספוק, בונז, סקוטי ואחרים נוחתים נחיתת אונס על כוכב, ומותקפים על-ידי ענקים קטלניים. ספוק מסכן את חייהם כדי לנסות לממש סיכוי קטן לחילוץ.

במהלך המשפט הצבאי של ספוק, הקלטות וידאו מהמפגש של קפטן פייק עם הטאלוסיים בעלי הכוחות העל-טבעיים חושפות את המניע של ספוק לחטיפת הספינה.

ספוק חוטף את הקפטן לשעבר של האנטרפרייז שנפצע וקובע מסלול אל כוכב אסור. ספוק עלול לעמוד למשפט צבאי, אבל אינו מוותר.

צוות האנטרפרייז מגיע אל כוכב שבו וירוס גורם לבני אדם להתנהג כמו ילדים. קירק והצוות שלו נדבקים בווירוס ורק בונז יכול לעזור.

החיפוש של צוות האנטרפרייז אחר המדען המפורסם רוג'ר מוביל את קירק אל כוכב נטוש שבו חי רוג'ר עם שני אנדרואידים דמויי בני אדם, שם הוא מותקף.

קירק והצוות מצילים את הארי מאד ושלוש 'כלות בהזמנה' משירות השדכנות שלו. מאד מנסה למנוע מקירק להעמיד אותו לדין.

צ'רלי, נער בעל כוחות על-טבעיים עוצמתיים, משוגר אל סיפון הספינה. למרות שהוא רוצה שיחבבו אותו, הוא תוקף אחרים עד שקירק מגלה את הסוד לגבי הכוחות שלו.

אחרי הצוות עוקב יצור המשנה את הופעתו ושואב את המלח מבני אדם. כשהיצור מועלה בטעות אל סיפון הספינה, סקוטי עומד בפני דילמה.