חבר של דרה עומד להשתחרר מהכלא והוא רוצה להכניס אותו לביתם, למורת רוחה של בו. התאומים מנסים להאפיל על זוג תאומים אחר שגונב להם את ההצגה.

אחותו הגדולה של פאפס מצטרפת לארוחת חג ההודיה, ורובי לא שמחה לראות את גיסתה לשעבר. דרה וריינבו יוצאים לחופשה לפני התרחבות המשפחה, והילדים מנסים לפענח למה רובי סולדת כל-כך מאחות…

דרה חושד ששכנתו גזענית, מפני שהיא לא מזמינה את משפחתו למסיבות הבריכה שלה ומתעמת איתה אחרי שהתייעץ עם החבר'ה בעבודה. הילדים בשוק שדרה לא יודע לשחות. התאומים מקנאים אחד בשניה…

דרה והקולגות שלו ממציאים חג חדש לאחר נמאס להם מאירועים אחרים שמאפילים על יום האב. דרה יוצר קשר מיוחד עם אחת מהחברות של זואי. ג'וניור הופך למטרד בזמן שעוזר לריינבו…

החבורה עורכת אזכרה לרגל שנה למותו של פרגוסון החתול, וג'ס חושפת סוד שאיש לא ידע מלבדה.

ג'ס מצטרפת לטיול הזוגות בחיק הטבע יחד עם שמידט וסיסי, יחד עם ווינסטון ובת הזוג שלו, ומסתבר שהם לא היחידים. בינתיים, ניק מתקשה לסיים את הפרק ברומן שהוא כותב.

ג'ס מסכימה לעזור לשמידט בהכנות לחתונה כשסיסי מקבלת הצעת עבודה מרגשת, אך העניינים מסתבכים כשאביו נכנס לתמונה. ווינסטון וניק מתחרים כדי לקבוע למי מהם יש עבודה קשה יותר.

צ'אק ושרה מתמודדים מול רובין קנינגס (רבקה רומיין), מרגלת חסרת רחמים שדבר לא יעצור אותה. ערב הדייטים של אלי וקפטן מדהים מקבל תפנית מסוכנת.

המשימה האחרונה של צ'אק מספקת קשר לעברו של קייסי… ואולי גם לאמא של צ'אק. מורגן אוזר אומץ לגלות סוד גדול לקייסי. אריק רוברטס בתפקיד אורח.

צ'אק והאנה (קריסטין קרוק) הופכים באופן בלתי צפוי לחלק מהמשימה האחרונה של הסוכן דניאל שו (ברנדון ראות'). למורת רוחה של שרה, היא מצוותת לשו.