רורי מאושרת כשבן זוגה מגיעה לביקור עסקים, אבל מבינה במהלך ארוחת ערב עם עמיתיו שאין לה שום קשר לעולמו החדש.

כשהן מתאבלות על מותם של פרו, פייפר ופייבי חייבות להתמודד עם אובדן אחותם הבכורה ואובדן כוחן של השלוש. עם זאת, "המקור" מגלה אחות אבודה. חלק א'.

שד האשליות נחוש בדעתו לרצוח את המכושפות. הוא מגייס לשורותיו שחקנים של סרטי אימה גרועים וגורם להם לצאת מהמסך ולבצע רציחות. בן בריתן של האחיות במלחמה נגדו מתגלה כמושא הערצתה…

בזמן שאוליבר מתמודד עם איום ההדחה, הוא מותקף ע"י ויג'ילנטה, והצוות מנסה לאתר אותו. תיאה מבקשת מפליסיטי להשתמש בפנדורה כדי למצוא לכלוך על חבר מועצה, ולהשפיע על ההצבעה, אבל אוליבר…

ברי בורחת מבית הכלא ועושה את צעדיה לכיוון פאלמר טק, כאשר היא מאיימת על כולם ברצח אילולא תקבל את הצ'יפ שהושתל בעמוד השדרה של פליסיטי.

לאחר מוות של מישהו קרוב אליו, אוליבר נעלם. דיגל ופליסיטי עושים מאמצים נרחבים לאתרו, אך נאלצים להיעזר באמנדה כדי לעשות זאת. לורל מחדשת את החקירה שלה בקשר לסבסטיאן.

ברי אלן מגיע ממשטרת סנטרל סיטי בתואנת שווא, אך ייתכן שעזרתו תהיה חיונית. ידיד של סין נעלם ונמצא מת. המשטרה חושדת שהוא נטל מנת יתר, אך אוליבר יודע שמדובר בנסיוב…

דיגל מסרב לעבוד עם אוליבר, ואוליבר פונה לעזרתה של פליסיטי בניסיון להשיג מידע על מיקומו של וולטר. טומי אומר ללורל שאוליבר עדיין אוהב אותה.

אוליבר גורם למעצר של עצמו, כדי שיוכל להוכיח שהוא אינו לוחם הצדק "החץ". למעשיו ישנן השלכות בלתי צפויות לאחר שהוא נאלץ לשקר למשפחתו וחבריו. וולטר מגלה שמוירה הסתירה ממנו סודות.