במשפט השני התביעה מבקשת להוכיח שאריק ולייל הם רוצחים בדם קר. אחרי שניתן פסק הדין, האחים מתמודדים עם מציאות חדשה.

לייל ואריק מתקשים לגבש קו הגנה לפני המשפט. סביב משפט מננדז מתפתח קרקס תקשורתי הכולל קהל מריע, מכתבי מעריצים ושידור של המשפט בטלוויזיה.

בשיחה אמוציונלית עם לזלי, אריק מתאר את ההתעללות המינית והעינויים המצמררים שעבר בילדותו.

רוג'ר נזכר ברומן ישן והארי מעניק למייגן עצות לקריירה. פגי וסטן חלוקים בדעתם על רקע אישי כשחוסר הביטחון של סטן משתלט עליו. הארי מבקש את ברכתו של דון, שמרגיש בנוח…

יום האהבה רק מדגיש את בדידותה של פגי. סאלי נוסעת לניו יורק ומגלה שדון לא עובד. פיט מרגיש שהשותפים בניו יורק מנסים להכשיל אותו. ג'ואן מקבלת הצעה מעניינת.

הרעיונאים בסוכנות עובדים בסוף השבוע על הפרסומת לשברולט, שמתגלה כמשימה לא פשוטה בכלל. בינתיים, דון שקוע בפרידה שלו מסילביה ובניסיון להחזיר אותה אליו במקום לחשוב על העבודה.

הזוג דרייפר מקבל הצעה בלתי צפויה מאנשים בסדרת הטלוויזיה של מייגן. בינתיים, במשרד מתחילים לעבוד על הפרויקט הסודי של הקטשופ, אך בשעת המבחן מגלים שיש להם יריב מרשים, והארי מתעמת…

ליין מחפש דרך להיפטר מחוב גדול. החברה מחליטה לעצור הכל ולנתב מחדש את משאביה כשהיא מגלה אודות הסבירות הגבוהה לזכות בחשבון של חברת "יגואר". דון מנסה לנחם את ג'ואן כשהיא…

דון זוכה לביקור מפתיע מחמיו וילדיו, רגע לפני שהוא עתיד לקבל פרס יוקרתי, ובדיוק בנקודה בה הוא עושה שמיניות באוויר על מנת להציל את הקמפיין של "היינץ". פגי ובן זוגה…

רוג'ר מתחנן לג'ואן שתצא אתו אחרי שמתרחש אירוע מטלטל במשרד, והיא נעתרת. אייב כותב בשביל פגי מאמר בעניין הנושאים שהיא דיברה עליהם קודם, אך היא חוששת למשרתה ומבקשת שישמיד אותו….

מסיבת חג המולד במשרד, שהייתה אמורה להיות צנועה, תופחת למימדי ענק בגלל ביקורו של הלקוח העיקרי של הסוכנות. סאלי פוגשת חבר מביה"ס שמזדהה עם תחושותיה בעקבות הגירושים. פרדי רמסן מציע…

בטי מגלה את המפתחות למגירה הסגורה של דון ובה היא מוצאת קופסה עם תצלומים ומסמכים שמגלים פרטים מפתיעים על חייו. פרייס שומע מלונדון שסטרלינג קופר עומדת למכירה בדיוק כשמשרד חוגג…

קמבפל משיג לסטרלינג קופר לקוח חדש, אלא שהוא נחוש לבזבז את כספו על רעיון שאין לו שום סיכוי, ודון לא שש להיענות לבקשתו. אביה של בטי מעביר לבתו את הסידורים…

מרלין מונרו מתה. רוג'ר עוזב את אישתו בשביל ג'יין, המזכירה הצעירה והלוהטת של דון, מפטר קופירייטר שיכור, חוגג סיום תקופה. דון מחטיף אגרוף לג'ימי בארט, שחושב שהוא יכול להתחכם איתו.

בפרק האחרון לעונה, החוקר מחטיבה 3 רוצה לנקום בדיוויד, וחטיבה 3 צופה בהתרחשויות. קארי עורך ניסוי חדש להפרדת המפלצת מדיוויד, אבל למפלצת יש תוכניות אחרות.

על מנת להספיק ולהציל את איימי, מלאני מאיצה את ההכשרה של דיוויד ומגלה שיש לו מספר כוחות ושחבויים במוחו סודות אפלים.

דיוויד מגיע עם סידני אל מקום שבו, בעזרתו של פטונומי, הוא חוזר לאחור בזמן כי למצוא משמעות בזכרונותיו ולגלות את כוחותיו.

בזמן שהמשפט נגד 'נלסון ומרדוק' יוצא מכלל שליטה, דמות מעברו של מרדוק מגיחה כדי לבשר על כמה גילויים מטרידים לגבי עתידה של הלס קיטצ'ן.

מיקי נאלץ לפנות אל ריי ולספר לו מה קרה לבאנצ'י בגלל פרנק. ריי מחליט לפתור את העניין. ג'יי וייט מציב תנאים להפקת התסריט שמיקי כתב. אחרי הפגישה עם ברידג'ט, טרי…

אבי מקבלת החלטה שמזעזעת את כל המשפחה. באנצ'י במעצר ומיקי מבטיח לו שיעזור לו להשתחרר. ריי עושה עוד שליחות בשביל סם ועוזר לנטלי ג'יימס בבעיה החדשה שלה ומגלה ששתיהן לא…

ריי מכין את המשפחה לאפשרות שהוא יעצר. השוד של מיקי לא הולך כמתוכנן. ריי מנסה להשיג את הוידאו של הרצח.

ריי לא מצליח להשתלט על מיקי ומחליט לשחד קצין מבחן כדי שישגיח עליו. לאחר שהאף-בי-איי מכריזים שסולי נתפס, העיתונאית, קייט מקפריסון, מחליטה לחקור עוד בעצמה.

ריי אוסר על המשפחה מלהיפגש עם מיקי. באנצ'י מארגן מסיבת חנוכת בית, אך דברים יוצאים משליטה. ריי מנסה לנער מעליו את ואן מילר, חוקר אף-בי-איי שפתח נגדו בחקירה, ומצבו של…

רייצ'ל וקורט מגיעים לבקר בלימה כשהלהקה משיקה את ההפקה למחזמר "גריז". סנטנה חוזרת כדי לעזור.

לרייצ'ל ולקורט יש סוף-סוף הזדמנות להיבחן לאקדמיה לאומניות הבמה בניו יורק.

במונטנה, ננסי, הבנים שלה ודאג הולכים ליריד ואנדי משתתף בתחרות אכילת חמאה.

רבי וסאצ'ל יוצאים לדרך ועוצרים בעיירה נידחת כדי לאזור כוחות וכדי לקחת את הכסף שרבי החביא שם לפני שנים.

ניקי שולחת את ריי להשיג את הבול. אמט וסיי מנסים למצוא דרך להיפטר מהשותף החדש שלהם וגלוריה מגלה מידע נוסף על מוריס.

אמט ושותפו פונים לעו"ד שייעץ להם כיצד להיפטר ממר ורגאס. ניקי מדרבנת את ריי לפתור את הסכסוך עם אחיו, וגלוריה מתחילה להתחקות אחר עברו של אניס סטאסי.

פלויד מוסרת את החלטתה להצעה שקיבלה מקנזס סיטי. האנזי יוצא לחפש אחר ריי. פגי שוב חושבת רק על עצמה, ולו מגיע לתובנה.

החיפושים של משפחת גרהרדט אחר ריי עולים שלב, לו מגיע לפארגו ופגי שומעת במקרה על ממצאים חדשים לגבי אירוע הירי במזללת הוופלים.

אירוע בלתי צפוי במזללה, מפר את שלוות התושבים בעיירה קטנה במינסוטה בשלהי שנות ה-70. השריף נקרא אל זירת האירוע ואינו יודע שזאת הפתיחה של שרשרת אירועים נוספים.

הקבוצה עוזרת למשפחה במצוקה. סודות העבר של סטרנד מתחילים להתגלות.

התכנית של ליז ואייריס משתבשת, והן נאלצות לבקש עזרה מרמונה. ג'ון חוזר הביתה, אבל למארץ' נותר עוד דיבר אחד כדי להשלים את משימתו.

הרוזנת מתאחדת עם אהובה האמיתי. דונובן ורמונה מנסים את כוחם העוד ניסיון נקמה, והחלטה רשלנית מעמידה אלכס במצב קשה.

סטנלי ומגי זוממים תכנית לרצוח את הפריקים. גלוריה מסתירה ראיות לתחביב החדש והמבעית של דנדי. בהלת בריאות מגלה שדזירה אולי כבר אינה יכולה להיות המוזרה שהיא חשבה שהיא.

אנשי הפריק שואו מסרבים להופיע בליל כל הקדושים בשל אמונה תפלה. ג'ימי מוקסם מאישה הטוענת כי היא מגדת עתידות, ואת'ל מקבלת ידיעות שעלולות לשנות את חייה.

הבנות מגלות שרוח בעלת כוונות רעות מרחפת במרחבי בית הספר. בינתיים, קורדליה מביטה לראשונה בתוצאות מתקפת החומצה עליה, ואילו זואי מביאה את מיסטי וקייל לבית הספר.