רייצ'ל וקורט מגיעים לבקר בלימה כשהלהקה משיקה את ההפקה למחזמר "גריז". סנטנה חוזרת כדי לעזור.

לרייצ'ל ולקורט יש סוף-סוף הזדמנות להיבחן לאקדמיה לאומניות הבמה בניו יורק.

במונטנה, ננסי, הבנים שלה ודאג הולכים ליריד ואנדי משתתף בתחרות אכילת חמאה.

רבי וסאצ'ל יוצאים לדרך ועוצרים בעיירה נידחת כדי לאזור כוחות וכדי לקחת את הכסף שרבי החביא שם לפני שנים.

ניקי שולחת את ריי להשיג את הבול. אמט וסיי מנסים למצוא דרך להיפטר מהשותף החדש שלהם וגלוריה מגלה מידע נוסף על מוריס.

אמט ושותפו פונים לעו"ד שייעץ להם כיצד להיפטר ממר ורגאס. ניקי מדרבנת את ריי לפתור את הסכסוך עם אחיו, וגלוריה מתחילה להתחקות אחר עברו של אניס סטאסי.

פלויד מוסרת את החלטתה להצעה שקיבלה מקנזס סיטי. האנזי יוצא לחפש אחר ריי. פגי שוב חושבת רק על עצמה, ולו מגיע לתובנה.

החיפושים של משפחת גרהרדט אחר ריי עולים שלב, לו מגיע לפארגו ופגי שומעת במקרה על ממצאים חדשים לגבי אירוע הירי במזללת הוופלים.

אירוע בלתי צפוי במזללה, מפר את שלוות התושבים בעיירה קטנה במינסוטה בשלהי שנות ה-70. השריף נקרא אל זירת האירוע ואינו יודע שזאת הפתיחה של שרשרת אירועים נוספים.

הקבוצה עוזרת למשפחה במצוקה. סודות העבר של סטרנד מתחילים להתגלות.

התכנית של ליז ואייריס משתבשת, והן נאלצות לבקש עזרה מרמונה. ג'ון חוזר הביתה, אבל למארץ' נותר עוד דיבר אחד כדי להשלים את משימתו.

הרוזנת מתאחדת עם אהובה האמיתי. דונובן ורמונה מנסים את כוחם העוד ניסיון נקמה, והחלטה רשלנית מעמידה אלכס במצב קשה.

סטנלי ומגי זוממים תכנית לרצוח את הפריקים. גלוריה מסתירה ראיות לתחביב החדש והמבעית של דנדי. בהלת בריאות מגלה שדזירה אולי כבר אינה יכולה להיות המוזרה שהיא חשבה שהיא.

אנשי הפריק שואו מסרבים להופיע בליל כל הקדושים בשל אמונה תפלה. ג'ימי מוקסם מאישה הטוענת כי היא מגדת עתידות, ואת'ל מקבלת ידיעות שעלולות לשנות את חייה.

הבנות מגלות שרוח בעלת כוונות רעות מרחפת במרחבי בית הספר. בינתיים, קורדליה מביטה לראשונה בתוצאות מתקפת החומצה עליה, ואילו זואי מביאה את מיסטי וקייל לבית הספר.

בעוד מעשיה של פיונה מאיימים על שביתת הנשק שבין המכשפות לאנשי הוודו, מועצת הכישוף מבקרת בבית הספר עם האשמות חמורות כנגד אחת מהתלמידות.

בעוד קית' מגלה את הסיבה האמיתית שבגללה גרייס מאושפזת בבית החולים, ד"ר ארדן נאלץ להתמודד עם מטופלת שטוענת שהיא הנערה היהודיה אנה פרנק, שעלולה לגלות את העבר המסובך שלו.

קית', גרייס ושלי מתכוננים לברוח בחסות סערה מתקרבת. בינתיים, האחות ג'וד ניצבת בפני עברה בעוד ד"ר ארדן מתחיל לאבד את עצביו. ד"ר ת'רדסון הופך לבן בריתה החדש של לאנה.

בן מטפל באדם האובססיבי לגבי אגדה אורבנית. בינתיים, קונסטנס מביאה מדיום כדי לטפל ברוחות הרודפות אותה, וויולט מגלה את האמת בנוגע לטייט.

פרנק עושה חיים עם ביאנקה, החברה החולה החדשה שלו והדוקטור המתוחה לשעבר שלו, אך היא היא נפטרת ממנו כשהיא חושבת שפרנק עלול לפתח רגשות כלפיה. פרנק, לעומת זאת, חוזר להילחם…

לאחר מפלתה של וודברי, המושל נותר לבדו משוטט באזורי הכפר. לאחר מספר חודשים, הוא פוגש משפחת ניצולים. טרה ולילי מטפלות באביהם ובבתה של לילי, מייגן. טרה מבהירה שמצופה ממנו לעזוב….