זמרת מפורסמת פותחת את סיבוב ההופעות שלה במונטסיטו והדבר מצריך אבטחה מיוחדת. את צוות המאבטחים מנהלת שותפתו לשעבר של אד ב-סי-איי-איי. סאם מתמודדת עם לקוח עשיר שלא מהמר כלל.

מישהו מסמם את דלינדה וכמעט מצליח לאנוס אותה. אד הזועם מפעיל את כל קשריו כדי לתפוס את האשם. דני עוקב במקביל אחרי שלושה סטודנטים שהגיעו למלון עם ציוד אלקטרוני משוכלל…

גופתו של גרג, חבר ילדות של דני, מתגלה במסלול גולף. בקזינו אד צריך להתמודד עם סנאטור צבוע שיודע סוד אפל מעברו של אד בסי-איי-איי, ועם עיתונאי עקשן שעוקב אחרי הסנאטור.

דני הוא סמנכ"ל אבטחה במלון קזינו בלאס וגאס וכפוף לאדי הגדול, אדם קשוח ובכיר בסי-איי-אי לשעבר. אד שולח את דני למצוא "לווייתן" שאמור להגיע למלון ונעלם, ושניהם פוקחים עין על…

מונק עובר טיפול היפנוטי באו-סי-די, ולאחר הפגישה הוא מאמץ אישיות ילדותית עוד יותר. בינתיים אשה שעומדת להתרגש נעלמת ורצח מתרחש.

מונק חייב לחדד את מוחו מול אמן שחמט אשר חשוד ברצח.

כאשר אחד מאוצרותיו היקרים ביותר של מונק נגנבים מהכספת בבנק, הוא נואש לסייע בחקירה, ויעשה זאת בכל מחיר.

ג'ולי נעזרת במונק בנוגע לחיי האהבה שלה, בזמן שהוא חוקר מקרה של איש שביצע את הפשע המושלם.

ארל ג'נקינס הוא עובד שפוטר ממפעל לות'רקורפ, חולה במחלה שגורמת לו לרעוד בעוצמה רבה. לאחר שניסיונותיו ליצור קשר עם ליונל לות'ר כדי שיעזור לו למצוא תרופה למצבו כשלו, הוא נתקל…

בעקבות תאונה, נעקץ חברם לשכבה של קלארק ולאנה על ידי חרקים נגועים בקריפטונייט וכתוצאה מכך ירש מהם את כל תכונותיהם. הוא חוטף את לאנה על מנת לנסות להזדווג איתה, אך…

שלושה ווסן שודדים בנק תוך שימוש בזהותם האמיתית. ניק והאנק זוכים לחקור את הפרשה ונעזרים במונרו. ג'ולייט מתחילה להיזכר בדברים שראתה. פקד רנארד קורא לניק לשיחת בירור.

בעקבות רצח כפול ביזארי, ניק והאנק מגיעים למכון אגרוף שמספק מתאגרפים למועדון קרב אפל וטקסי בעולם היצורים.

בזמן שג'ייסון מתקשה להתמודד עם השלכות הפציעה שלו והפחד מהניתוח, ריי מוביל את צוות בראבו למבצע חילוץ של טייסת קרב אמריקאית שנפלה בשטח האויב.

המתח בין ג'ייסון וריי מגיע לשיאו, קליי מנסה לוודא שמותו של סוואני לא היה לשווא וליסה מתכוננת למבחן האחרון של קורס הקצינים ויוצאת להתמודד עם סוד חשוך וכואב מעברה.

צוות בראבו נשלח לסוריה כדי לחלץ אמריקאית צעירה שהתחתנה מרצונה עם אחד ממנהיגי דאעש והפכה לאחד מהסמלים של ארגון הטרור האכזרי אך בקרב כמה מחברי הצוות מקוננת תחושה שזו מלכודת.

ג'ייסון והצוות יוצאים למרוץ נגד הזמן כדי לחלץ מדען רוסי שערק והתרסק בדרום סין. עליהם להגיע במהירות האפשרית לגבול אפגניסטן, כשכוחות הצבא הסיני ויחידת עלית רוסית בעקבותיהם.

לאחר הירייה שהותירה את הולי תחת מאבק על חייה, ג'ים בראס מועבר למחלק רצח וגריסום הופך לראש הצוות. קתרין נודרת לפענח את הרצח של גריבס ומתרגזת כשגריסום מביא את שרה…

כשהצוות חוקר סדרה של פלישות לבתים ורציחות ברוטליות, הוא מגלה מניע אכזרי יותר לפשעים. בינתיים, למורגן ופרנטיס יש דעות מנוגדות לאחר שמפגש אימון לגיוס לאף-בי-איי מסתיים באימון בלתי מוצלח.