בזמן שהזוג ווטרפורד נחקר בקנדה, מבצע החילוץ של ג'ון והמרתות יוצא לדרך. למרות הפחד והסיבוכים של הרגע האחרון, ג'ון נחושה בדעתה לחלץ את הילדים מגלעד ולהבריחם לקנדה.

אחת מהשפחות חווה צירי לידה, והדודות והשפחות מתגייסות לעזרתה. בינתיים, גון מתחילה לאבד מחמלתה ונטפלת אל אחת השפחות. דודה לידיה נזכרת בחייה שלפני גלעד.

ג'ון מנסה לבקר את האנה בבית הספר שבו היא לומדת. פרד וסרינה ממשיכים ליצור קשרים עם הצמרת השלטונית בוושינגטון הבירה, ואמילי ממשיכה להתאקלם ולהסתגל לחיי החופש.

אמילי מנסה להסתגל לחירותה בביתם של לוק ומוירה, ונמנעת מיצירת קשר עם קרוביה. ג'ון והמרתות, בביתו של המפקד מקנזי, עוזרות לחברות מחתרת, למורת רוחו של המפקד.

בזמן שאמילי וניקול עושות את דרכן לקנדה, ג'ון בדרכה חזרה לביתם של סרינה והמפקד ווטרפורד, השבורים והמיואשים בעצמם.

נשות גלעד מכל שכבות החברה מתחילות להתנגד למשטר הדכאני, אך מגלות שלכל מעשה התנגדות עלולה להיות פעולת נגד מצד הממסד הכוחני והקשוח.

ג'ון חוזרת מבית החולים. ניק ועדן מנסים להסתגל לחיי הנישואין. המפקד ווטרפורד עסוק בהכנות לפתיחת מרכז "רחל ולאה".

ג'ון ממשיכה להעביר את ימיה בבית משפחת ווטרפורד במשך ההיריון. ג'אנין מנסה להסתגל לחיים במושבות.

בעודה עובדת בפרך במושבות העונשין, אמילי נזכרת באירועים שהובילו לגירושה מהאוניברסיטה שעבדה בה לפני המהפכה וההפרדה הכפויה ממשפחתה.

השפחות המרדניות נענשות על חוסר צייתנותן בדרכים אכזריות חדשות. ג'ון חסינה מפני העונשים הקשים ביותר, אך נתונה להשגחה קפדנית הרבה יותר מבעבר.

סרינה ג'וי מאלצת את שלפרד לנסות להיכנס להיריון בדרכים אחרות, לאחר שווטרפורד לא מצליח. בינתיים, שלפרד נזכרת בהיכרותה עם לוק ובהתפתחות הרומן שלהם בימים שלפני.

שלפרד שואבת נחמה מכתובת שנחרטה, ע"י מי שקדמה לה, על קיר החדר בו היא נכלאה. בנוסף, היא נזכרת בניסיון הבריחה שלה ושל מוירה מ-"המרכז האדום".

ג'יימי רב עם הגנרלים ונשלח עם אנשיו חזרה לסקוטלנד, אך בדרך הם מותקפים ע"י הבריטים וכדי להיחלץ, קלייר שוב מעמידה פני אנגליה חטופה, במחשבה שהבריטים ישחררו אותה, אך מצפה לה…

ג'יימי וקלייר יוצאים להיפגש עם סבו של ג'יימי, הלורד לובאט, אדם מתועב אך רב עוצמה, כדי לשכנע אותו לתמוך במרד. אך מגלים שקאלום מנסה לעשות את ההפך. ושהוא הביא עמו…

קלייר וג'יימי מתאחדים ויוצאים אל עבר בית משפחתו. שם יריבות עתיקה בין ג'יימי לאחותו ניצתת מחדש.

קלייר וגילי עומדות למשפט באשמת כישוף, וקלייר לומדת כמה סודות על עברה של גילי.

ניקי נלחמת כדי לשרוד. אמט נבהל וחש רדוף, וארגה מזמין את סיי לתה וגלוריה מקבלת גט מבעלה.

גלוריה מנסה לתמרן את המערכת כדי להמשיך לחקור בפרשה, וניקי נקלעת למקום מוכר. אמט יוצא לארוחה עסקית עם סיי והאלמנה גולדפרב, במהלכה הוא זוכה לביקור מפתיע.

מורפיאוס מחפש סיוט שנמלט לעולם הערוּת ונופל לידיו של רודריק ברג'ס, מומחה לתורת הנסתר שרוצה לזמן ולכלוא את המוות.