ג'יימי רב עם הגנרלים ונשלח עם אנשיו חזרה לסקוטלנד, אך בדרך הם מותקפים ע"י הבריטים וכדי להיחלץ, קלייר שוב מעמידה פני אנגליה חטופה, במחשבה שהבריטים ישחררו אותה, אך מצפה לה…

ג'יימי וקלייר יוצאים להיפגש עם סבו של ג'יימי, הלורד לובאט, אדם מתועב אך רב עוצמה, כדי לשכנע אותו לתמוך במרד. אך מגלים שקאלום מנסה לעשות את ההפך. ושהוא הביא עמו…

קלייר וג'יימי מתאחדים ויוצאים אל עבר בית משפחתו. שם יריבות עתיקה בין ג'יימי לאחותו ניצתת מחדש.

קלייר וגילי עומדות למשפט באשמת כישוף, וקלייר לומדת כמה סודות על עברה של גילי.

ניקי נלחמת כדי לשרוד. אמט נבהל וחש רדוף, וארגה מזמין את סיי לתה וגלוריה מקבלת גט מבעלה.

גלוריה מנסה לתמרן את המערכת כדי להמשיך לחקור בפרשה, וניקי נקלעת למקום מוכר. אמט יוצא לארוחה עסקית עם סיי והאלמנה גולדפרב, במהלכה הוא זוכה לביקור מפתיע.

מורפיאוס מחפש סיוט שנמלט לעולם הערוּת ונופל לידיו של רודריק ברג'ס, מומחה לתורת הנסתר שרוצה לזמן ולכלוא את המוות.