סטואי מגיע לפריז אחרי שהוא מתחבא במזוודה של קוואגמייר במשחק מחבואים. פיטר ולויס נוסעים לוורמונט ולויס מנסה להשיג יותר לייקים מבוני.

יכולתם הפיזית של החבר'ה נבחנת בחווה של ראש העיר ווסט. סטואי חושב שקיבל מחזור ראשון.

כאשר סצנת המולד של ראש העיר ווסט נהרסת, בריאן נתפס כחשוד העיקרי.

קוואגמייר מעמיד פנים שבריאן הוא הכלב שלו כשהוא פוגש חובבת כלבים. כריס עוזר לסטואי למנוע את גניבת הממתקים שלו.

בריאן נקשר עם בנה של חברתו החדשה; פיטר, קווגמיר וקליבלנד יוצאים לסיבוב בקורבט הקלאסית החדשה של ג'ו.

פיטר מתנדב בבית החולים לאחר ששרד עונת שפעת קשה ומוצא את עצמו בבעיה כשהאויב המושבע שלו, התרנגול הענק, מגיע לחדר המיון. בריאן חווה משבר זהות.

סטואי אומר סוף סוף את המילה הראשונה שלו – קללה. האימהות האחרות מנדות את לויס והיא מנסה לברר איפה הוא שמע אותה.

סטואי זוכה בפרס השתתפות במשחקי הפעוטות במסגרת בה הוא לומד, מה שמוביל אותו להטיל ספק בכל מה שאי פעם זכה בו. פיטר גורם למריבה בין הוריה של לואיס, ונאלץ לתקן…

אחרי מקרה בעבודה, פיטר מחליט לקחת את הבריאות שלו ברצינות ופוצח בדיאטה בעזרת חבריו הטובים. לויס כותבת רומן, סטיוארט ובריאן פותחים חקירה כדי לגלות במי היא עלולה להיות מאוהבת.

בראין יתחתן עם אישה על סף מוות, קווגמאייר יגלה שיש לו ילדה בגיל ההתבגרות שלא ידע על קיומה, בראיין וסטואי יתכווצו לגודל מקרוסקופי.

סטואי רוצה לעזור לבריאן ומציע שהשניים יחליפו גוף. התוכניות שלו משתבשות לגמרי וגורמות לבלגן גדול ולבלבול מיני.

פיטר מגלה גרסה רוסית לסרט אהוב עליו ופונה לוולדימיר פוטין. בריאן מנסה להרוויח כסף ומתחיל עם חברה לעבודה.

כריס מאבד את הדולר המיוחד שקיבל במתנה מסבא שלו, ונאלץ לעקוב אחריו ברחבי העיר.

קרטר מחליט על כמה דרכים מפוקפקות לקיצוץ בהוצאות לאחר רכישת מבשלת, ופיטר מתערב בעניין. בינתיים, בריאן מאבד את רישיון הנהיגה שלו וממנה את סטואי להיות אחראי.

קוואגמייר לוקח עבודה בתור ג'יגולו כשמתברר שהטייסים בנמל התעופה פתחו בשביתה, ומבקש עזרה מפיטר בגביית התשלום מלקוחותיו. בינתיים, בריאן מתחיל עבודה בחנות לחומרי בניין.

פיטר משוגע על אפליקציות, והורס לעצמו את הסמארטפון – הוא רוכש אחד חדש, ונותן את הישן לכריס, מה שמתברר כטעות שתעלה לו ביוקר. בינתיים, סטואי נרשם למועדון טניס ומבקש מבריאן…

ריב שמתפתח בין סטואי לבריאן גורם לכך שסטואי בונה רובוט שיהיה לו לחבר, והכל כדי לגרום לבריאן לקנא. בינתיים, לואיס פוקדת על פיטר לקנות מזרון חדש.

כשבריאן מחליט שהוא לא רוצה לבלות איתו, סטואי מבצע צעדים מרחיקי לכת ומנסה להיכנס להריון בעזרת ה-די-אן-איי של בריאן. בינתיים, פיטר והחבר'ה מנסים ליצור סרטון וידאו ויראלי.

פיטר עוזר לג'ו להגשים את חלומו – להפוך לסופר ולהוציא לאור ספר ילדים, המתח עולה כאשר פיטר משתלט באופן מוחלט על הפרויקט. בינתיים, בראיין מתחיל להתאמן באופן מוגזם בכדי להרשים…

כאשר כריס מגלה שהוא היורש להונו העצום של קרטר, הוא מסרב לקחת את הכסף. פיטר נוקט באמצעים דרסטיים על מנת להשאיר את העושר במשפחה.

משפחת גריפין יוצאת לחופשה באיטליה שם לואיס מקווה להדליק בחזרה את הניצוץ בינה לבין פיטר. המשפחה נהנית ומסתדרת נפלא באיטליה ופיטר הורס את הדרכונים שלהם, אך כאשר הוא מרגיש שהוא…

העיירה קוהוג הופכת ליותר ויותר מסוכנת, ופיטר מחליט לקנות חוה כדי להגן על משפחתו לאחר שהוא נשדד.

פיטר נדלק על שיר מעצבן משנות ה-60 ולא מפסיק לנגן את התקליט. בריאן וסטואי גונבים את התקליט ומשמידים אותו. פיטר הולך לקנות תקליט חדש ומגלה שהמוכר בחנות התקליטים הוא ישו…

סטואי נהפך לאובססיבי עם לואיס אחרי שהיא מצילה את הבובה האהובה שלו, ולויס לא לוקחת את העניין שהוא אוהב אותה כל-כך ברצינות. בינתיים פיטר חושב שהדוקטור שלו מציק לו כשהוא…